风电行业：行业竞争加剧

一、全球风力发电现状
    目前，我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。根据全球风能理事会统计数据，2001 年至2011 年全球风电累计装机容量的年复合增长率为25.86%，而同期我国风电累计装机容量的年复合增长率为65.62%，增长率位居全球第一；2011 年，我国新增风电装机容量18,000MW，占当年全球新增装机容量的43.65%，位居全球第一。 中机院机电市场研究所

表1 2001年-2011年全球风机市场

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    全球风电产业2011年新增风电装机容量41000兆瓦，装机增长达到6%，其中中国的风机装机量累计达62000MW，位居全球第一，中国自2010年起风机装机量位居世界第一。
到目前为止，全球75个国家有商业运营的风电装机，其中22个国家的装机容量超过1GW。其中，中国以62000MW位居第一，美国、德国、印度分列第二、三、四位。 中机院机电市场研究所

图1：2010年世界各国装机容量

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二、中国风力发电现状
    我国风电开发开始于90年代，2001年至2006年整体市场规模较小，整体增速较快；2007至2011年，我国风机新增装机容量分别是3311.25兆瓦、6153.73兆瓦、13785.71兆瓦、18927.99兆瓦和17630.91兆瓦。2006年和2007年总装机容量和新增装机容量增长率为历年来的最高值，总装机容量增长率分别为101.63%、129.62%，新增装机容量增长率分别为154.01%、157.16%。
    中国风能协会发布了2011年中国风电装机容量统计数据。2011年中国（不包括台湾地区）新增安装风电机组11409台，装机容量17630.9兆瓦，累计安装风电机组45894台，装机容量62364.2兆瓦，年增39.4%。基本与上年持平。按区域排名，装机容量由高到低排名依次为华北、东北、西北、华东、中南 、西南、港澳台。按各省排名，装机容量由高到低依次为内蒙古、河北、甘肃、辽宁、山东、吉林、黑龙江、宁夏、新疆、江苏，基本按中国八大千万千瓦级风电基地分布。 内容来自中机院机电市场研究所

表2  2001年-2011年中国风机市场
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    分生产企业来看，2011年华锐、金风、联合动力在中国风电装机排名前三，市场份额分别为18%、17%和15%。其中中国南车以661.3MW的新增装机位列第十，同比增长幅度达97.4%。联合动力依托母公司国电集团，以85%的装机增长名列前三。长星东风由2010年第20跃升至行业第九，同比增速达到600%。东汽排名下跌。
    市场竞争方面，2011年TOP3的市场份额为50.3%，而2010年TOP3的市场份额为56.8%；2011年和2010年TOP16的市场份额无较大差别。由此表明市场竞争在加剧。
外资企业在中国风机市场整体占比较小，2011年维斯塔斯、GE、歌美飒等外资企业分列11、13和16位。 copyright 中机院机电市场研究所

图2：2011年风电行业各企业占市场份额

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三、市场竞争格局
    经历了连续5年的“井喷式”高速增长的风电行业，2010年增速已开始下滑至37%，而2011年相比2010年新增装机容量有所下降，国内整机制造商总数已经过百家，预计2012年总产能将达29吉瓦，但实际需求仅为15～18吉瓦。
    截至2011年，国内80家风电整机企业中，排名前三位的华锐风电、金风科技和联合动力在我国风电市场的累计市场份额已达到50%，排名前10位的企业累计市场份额达到81%，而后60余家企业，仅有4.1%的市场份额。
    风电整机价格呈明显的下降趋势：2007～2008年风电机组价格下降13.3%，降至每千瓦6500元左右，2008~2009年下降18.5%，2010年下降18.9%。原来经过10个月每千瓦价格会下降500元，现在这个时间间隔缩短了6个月、4个月甚至更短。
    风电制造业激烈竞争将迎来兼并整合时代，风电市场也会进一步向大型开发商集中，整个行业正在步入成熟、稳定的工业化发展轨道。一部分中小企业已经退出，还有一些企业正在酝酿退出，因为它们遇到了同样的行业困境。未来行业的发展趋势为行业内竞争加剧，整合趋势明显，最终整机企业保留在8~10家是比较合理的水平。 copyright 中机院机电市场研究所
四、风电行业存在的问题
    经过连续多年的快速发展，目前我国风电产业不仅在规模上处于世界领先地位，在技术实力上也具备了赶超世界先进水平的基础。未来，如果能继续依托国内稳定的市场拉动，我国风电将引领全球行业发展。而近两年，中国风电产业发展中的矛盾开始凸显，并网瓶颈难解、弃风限电不断扩大、装机规模减小、企业利润下降。一时间，行业能否持续发展以及如何发展被不停拷问。突出表现在以下三个问题上。
    首先是风电消纳难的问题。据统计，2011年全国弃风超过100亿千瓦时，东北和西北的部分省区弃风都超过20%。风电的消纳问题已经成为我国风电发展的最大障碍。在与中国风电开发模式类似的西班牙，2011年全年风电占比也达到 16%。截至3月底，蒙西电网风电总装机为890万千瓦，占全网总装机的21.32%，已经成为第二大主力电源。从今年3月29日开始，连续16天日平均上网电量超过蒙西电网总供电量的25%，短时间超过30%，且电网运行稳定。国外很多研究也表明：电网能够接纳大比例的风电，制度和市场机制才是关键。

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