2011年中国风电整机供应商一共29家，与2009年的43家、2010年的38家相比，整机供应商数量呈现下降趋势，与2008年的30家供应商数量基本持平。需要说明的是，此处使用“供应商”是为了有别于“制造商”。“供应商”是指当年在市场上出售/安装一台样机以上的风电整机制造企
一、产业规模与市场格局
2011年中国风电整机供应商一共29家，与2009年的43家、2010年的38家相比，整机供应商数量呈现下降趋势，与2008年的30家供应商数量基本持平。需要说明的是，此处使用“供应商”是为了有别于“制造商”。“供应商”是指当年在市场上出售/安装一台样机以上的风电整机制造企业。中国目前登记注册的风电整机“制造商”仍有70余家，但它们不是每年都对市场有贡献。2011年中国风电新增装机中，市场排名前五的制造商分别为金风科技3 600MW（20.4%）、华锐风电2 9 3 9MW（ 1 6 . 7%） 、联合动力2 847MW（16.1%）、广东明阳1 177.5MW（6.7%）和东汽946MW（5.4%）；截至2011年，中国累计风电装机中市场排名前五的企业分别为华锐风电12 977MW（20.8%）、金风科技12 678.9MW（20.3%）、东汽6 898MW（11.1%）、联合动力5 282MW（8.5%）和维斯塔斯3 565.5MW（5.7%）。
表1 2011年中国前20家风电整机企业装机数据
数据来源：中机院机电市场研究所
从装机数据分析来看，2011年前十五位供应商合计市场份额占93.20%，与2010年的94.53%相比下降1.33%；2011年前十位供应商合计市场份额占83.18%，比2010年的87.25%下降4.07%；2011年前五位供应商合计市场份额占65.3%，比2010年的71%下降5.7%。
图1 中国风电市场前十五名供应商市场份额（2010-2011年）
数据来源：中机院机电市场研究所
根据以上分析可以得出如下结论：一是中国已经获得风力发电机组生产能力的制造企业尽管数量众多，但在市场竞争中有下降的趋势；二是在近两年市场竞争中，排名靠后的一些企业在市场博弈中收获相对更多。
2011年前十五家企业中，联合动力、明阳风电、湘电风能、上海电气等10家企业2011年装机数量存在不同程度的增长，而华锐、金风、东汽、维斯塔斯、歌美飒5家企业的装机容量则与2010年相比出现不同程度的下降。国电联合动力技术有限公司2011年装机达到2 847MW，比2010年增长73.0%，成为2011年最受人瞩目的企业。国电联合动力技术有限公司首批1.5MW风电机组于2008年投放市场，2009年装机768MW，在中国市场排名第四位，2010年装机1 643MW仍然位列第四，2011年则以较大优势晋级三甲。此外，国电联合动力技术有限公司在新产品研发方面也非常迅速，其研制的3MW机组已于2010年下线，2011年12月，联合动力6MW风电机组又在江苏连云港制造基地下线，在时间上仅比华锐6MW风电机组下线相差半年。
图2 2011年中国风电市场前15家供应商装机情况
数据来源：中机院机电市场研究所
另外一家值得关注的企业是南车株洲电力机车研究所，这家企业自2008年首台1.65MW机组下线安装以来，一直保持稳定增长态势。2011年株洲所装机451MW首次进入前十位，也称得上是后起之秀了。在新产品研发方面，株洲所也未落后，其研制的2.5MW机组已安装样机，5MW机组也已在研制中。
金风和华锐在装机容量上都比2010年有所下降，不过，它们2011年仍然分别保持了中国市场第一和第二的位置。此外，金风和华锐在新产品研发、国际市场拓展等方面的业绩也是可圈可点。金风、华锐、联合动力和明阳均排在2011年全球十大制造商之列。
外资企业在华业务这两年受国内企业的冲击较大。主要原因是这几年中国国产风电设备形成了批量供应能力，且市场售价连年走低。在业主招标时外资产品因价格较高而处于评分的劣势。不过，外资产品在可靠性等方面还是更受到市场信赖的，这也是维斯塔斯和歌美飒等跨国公司在全球各地都拥有较大市场的主要原因。中国早期风电市场曾由于设备供应不足而缺乏竞争，前几年随着国内大批企业的产品投放市场，市场竞争突然爆发，而价格战成为重要手段。随着市场竞争的理性回归，产品质量及售后服务等核心价值必将再次受到市场重视，国内企业和国外企业的竞争也将回到同一起跑线。期待国内企业和国外企业都有很好的市场表现，共同推动风电技术的进步，保证风电产业稳步健康发展。
2011年中国新安装的风力发电机组11 409台，平均功率1 545.4kW，与2010年相比继续保持增长。在2010年新增风电装机中，功率为1.5MW的机型仍然保持绝对优势，占新增装机容量的74.1%，功率为2MW的机型占14.7%，2.5MW以上的机组占3.5%，其他如1MW、1.25MW、1.6MW、1.65MW、2.1MW、2.3MW机型累计占5.3%，而功率小于1MW的风电机组仅占2.4%。从风力发电机组技术特点来看，采用增速齿轮箱、双馈发电机的变桨变速型风电机组因为技术较为成熟，在市场上供应量较多；无增速齿轮箱、采用同步发电机和全功率变流器的直驱型风电机组正受到更多的关注，也有更多的企业参与到这类机组的研发、设计和制造中来。
如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电010-68730738或email：market@reportway.org
[ ]
[ 
打印本文 ]
[ 
返回顶部 ]
求贤
留言