北美、西欧、中国、日本占据着工程机械行业70%左右的市场需求份额。但是,一批新兴的建筑工程机械市场发展很快,如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚等,尤其是俄罗斯和印度两个大国,经济增长较快,工程机械需求量大,市场潜力不可忽视。
一、市场发展现状
北美、西欧、中国、日本占据着工程机械行业70%左右的市场需求份额。但是,一批新兴的建筑工程机械市场发展很快,如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚等,尤其是俄罗斯和印度两个大国,经济增长较快,工程机械需求量大,市场潜力不可忽视。
全球有一定规模的工程机械生产企业有在2000家左右,其中比较著名的有100家左右。经过多年的竞争、兼并和重组,生产集中度不断提高,形成了十余家大型跨国公司,它们以强大的经济实力,先进的技术水平和管理经验,引领着行业发展的潮流。
全球范围的建筑工程机械行业增长较快,其中矿山机械、高空作业平台等增幅更为突出;另外,公司普遍利润率比较高,平均都在10%左右,好的达到了18%,在这方面,国内企业有较大差距。
1、欧洲地区
欧洲工程机械市场欧洲是工程机械主要生产地区和市场,这里面西欧占有绝大多数份额,但东欧地区近年来增速较快,市场潜力较大。
欧洲经济近年来保持平稳小幅增长的态势,其中德国、爱尔兰和中东欧情况更好一些。这些都对工程机械的发展产生了深远影响。
另外,近些年欧洲工程机械租赁市场发展很快,英、德、法、意、西班牙占有81%的份额。
巴西目前的宏观经济基础显示其市场将继续扩大,未来10年,巴西工程机械市场预期将至少有4.5%的GDP增长值。
2、北美地区
北美工程机械市场北美地区是世界工程机械最大的生产地和市场,拥有大小工程机械制造企业500余家,其中有多家全球著名的大企业。美国工程机械的发展首先缘于其巨大的经济总量。美国的工程建设总量每年大致在1.165万亿美元到1.19万亿美元之间,所以能保证数百亿美元的工程机械销售市场。
美国次贷危机过后,对于美国经济以及全球经济都产生了很大的影响,对建筑工程机械行业的影响也较大。但随着经济的回暖,北美地区16类主要工程机械产品的销售情况有所增长(包括挖掘机、装载机、推土机、自卸卡车、平地机、叉装机、两头忙、摊铺机等)。此外,北美工程机械租赁市场也很发达。
3、日本
工程机械市场日本是世界上工程机械第二大生产国,从20世纪60年代开始高速发展,金融危机影响过后,2010年行业增速开始回升并将稳定增长的态势。
2011 年,日本工程机械国内外销量均呈现出大幅增长的态势。2011 年销售额为2.2万亿日元,同比增长20.8%;国内销售额为5971 亿日元,占总销量的27.3%,同比增长17.8%,为历史最高增幅;出口额为1.6 万亿日元,占总销量的72.7%,同比增21.9%,增速为历史第3 高水平。
国内的大幅增长主要是由于日本大地震受灾地区复兴重建需求旺盛。出口市场上,尽管最大市场的中国因金融紧缩而需求急减,但东南亚、大洋洲、南美的煤炭、铁矿等矿山资源开发活跃,超大型工程机械需求旺盛,对中型机械出口起到拉动作用。
由于日本工程机械销售额70%以上来自于出口市场,而中国又使其最大的出口国,未来中国市场的需求恢复情况将对日本工程机械行业产生重大影响。
4、韩国工程机械市场韩国是上世纪80年代掘起的另一个工程机械生产基地,韩国工程机械发展的特点是技术起点比较高,强调规模化生产,注重海外市场,控制进口以保护国内市场。
韩国工程机械销售以出口为主,所以受国际经济环境变化影响较大,2008年的经济危机对韩国工程机械造成很大的冲击。2010年,行业发展有所恢复。
目前,韩国工程机械中挖掘机约占31%;自卸卡车约占15%;混凝土搅拌运输车约占7%;装载机约占5%;起重机约占2.5%;压路机约占1.8%。
二、市场发展特点
1、全球建筑工程机械行业呈现稳定发展的态势,在经济发展,特别是工程建设事业发展的推动下,传统市场稳定增长,新兴市场发展迅速,多数建筑工程机械制造企业盈利丰厚,扩张的欲望强烈。
2、从机种发展看,大型机械中挖掘机仍旧占有第一的地位,销售额和增长速度都名列前茅;但相比之下,小型多用途机械的发展则更快,这主要归功于发达国家大型基础设施建设已接近完成,大量的市政、维修、养护、园林工作拉动小型多用途机市场升温;另外,和目前倡导的节约资源、能源,保护环境等政策措施也有一定的关系。
3、从营销方式看,建筑工程机械租赁在发达国家已经成为一种主要的营销手段,大约占到销售额的50%以上,出现了一大批颇具实力的租赁公司。租赁业的发达,也带动了二手机市场和拍卖市场的发展。建筑工程机械营销和使用方式的改变,对于降低施工成本,提高设备利用率,节约资源是有积极意义的。
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