液压：液压系统研究报告(2)

    集中度高与依托主机厂商发展是行业的主要特点

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    （1）集中度高

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    生产集中度高是液压气动元件制造业的一大特征。世界上几大主要液压制造企业，派克公司、伊顿-威格士（Eaton-Vickers）公司、博士-力士乐（Bosch-Rexroth）公司等几大公司占据了世界液压市场的绝大部分份额。派克公司2001 年营业额达到60 亿美元，职工6 万人，在全世界有200 多家分公司及工厂。

    （2）依托主机厂商发展 内容来自中机院机电市场研究所

    液压气动元件厂商的发展离不开与之配套的主机企业。博士-力士乐依托了卡特彼勒，他们结成伙伴联盟关系，许多新机型的推出，技术水平更高的液压气动元件由厂商自行研发或者由主机厂商设计，由配套厂帮其生产。

    博士-力士乐给卡特彼勒的液压气动元件都打上卡特的商标。这些液压气动元件企业也非常讲信用，只要是卡特专用的产品，他们不会把产品卖给第三者。主机与液压气动元件厂商的伙伴关系更容易帮助其发展壮大。

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    3、进口替代、存量维修和基建需求是行业主要驱动力 copyright 中机院机电市场研究所

    液压元件进口替代、存量扩大带来的维修市场增长和城市化率提升带来的工程机械增长是行业增长的核心驱动力。

    液压元件及零部件广泛用于国民经济各行业的各类主机产品和技术装备，如航空航天、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备，及各类主机如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、轻纺医药机械、游戏设备等进行配套。

图2   2011年液压系统细分市场情况

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    （1）液压部件的进口替代是大势所趋。随着我国工程机械产品技术水平的提高，替代进口的产品不断增加，出口产品继续大幅度上升，将成为我国工程机械发展的主要动力之一。液压元件是制约工程机械发展的瓶颈，因此发展高端液压元件产品，满足工程机械的发展要求，是液压行业的义不容辞的历史责任。工程机械高端液压元件的市场容量约为40 亿元-60 亿元，基本为进口产品所占领，因此帮助工程机械解决其发展瓶颈，液压行业大有作为，也是推动液压行业发展的重大力量源泉。液压行业在工业设备、航空航天、舰船、陆战装备等领域仍然有巨大需求，在满足这些需求的同时，液压行业也将获得快速发展，对行业调整产品结构，加强自主创新体系和能力建设，转变生产方式起着显著的作用。 内容来自中机院机电市场研究所

    （2）工程机械存量的扩大将催生一个巨大的维修市场。对大型和小型工程机械、零部件发展、待开发的新产品等市场需求将成为新的增长点。各国液压工业产值约占机械工业产值的2～3% ,而我国仅占0.18%左右,充分说明我国液压行业仍有发展空间。 copyright 中机院机电市场研究所

    （3）城市化率提高是的工程机械市场空间巨大。我国建筑业市场几乎占工程机械市场一半，其中城镇化率预计要从2006 年的43.9%增长到2020 的60%，城市居民住房改善，房地产业投资总额仍将保持较高比重。随着我国城市化进程发展，基础建设与建筑机械市场也大大发展了。挖掘机的市场增长尤为迅速，从1999 年的销量7434 台，增加到2005 年的30000 余台，目前已达20 万台。作为液压挖掘机工作部件的液压元件的市场需求量也因此迅速增加。国内的液压元件品种、质量与数量都无法满足市场需求。因此大量国外液压元件进入中国市场。德国、芬兰、美国、意大利、加拿大、日本和韩国的液压元件都可以在市场上见到。 内容来自中机院机电市场研究所

    （4）城基础设施建设对行业产生积极影响。基础设施建设投资和开工项目

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    持续发展，特别是交通建设（高速铁路、高等级公路建设及养护作业、内外贸增长后的港口与物流系统建设）、能源建设（煤炭工业、水电、核电、输变电工程、风能利用、输气工程）、环保工程、支持三农建设项目等，是国家重点支持发展的投资方向，对我国工程机械行业的持续增长产生积极影响。 copyright 中机院机电市场研究所

    目前，我国农业、水利、能源、交通、信息、建筑、环保等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压气动和密封元件。预计我国内对液压、液力、气动、密封产品需求总额，将达到350 亿元（其中进口约15 亿美元，出口约5 亿美元）。其中，液压产品200 亿元，液力产品20 亿元，气动产品50 多亿元，密封产品70 亿元。 copyright 中机院机电市场研究所

表1   各行业对液压产品的需求分析

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    除上述各类主机行业外，水利工程设备、地下施工设备、物流集运设备、航空、航天、铁路、机车车辆、医药、印刷以及游艺等机械设备，对液压、气动、密封等产品的市场需求也都有很好的前景。

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    工程机械是液压行业主要用户，发展保持强劲，液压行业满足工程机械需求任重道远。工程机械"十二五"规划，提出2015 年全行业销售额9000 亿元，据中国工程机械工业协会则对"十二五"期间行业的发展更加乐观，认为根据现在行业发展形势，应将目标调高。到2014 年，我国工程机械产品销量将达到326400 台的高峰。 copyright 中机院机电市场研究所

    4、行业竞争格局与趋势 copyright 中机院机电市场研究所

    世界上几大主要液压制造企业，派克公司、伊顿-威格士（Eaton-Vickers）公司、博士-力士乐（Bosch-Rexroth）公司等几大公司占据了世界液压市场的绝大部分份额。派克公司2001 年营业额达到60 亿美元，职工6 万人，在全世界有200 多家分公司及工厂。

表2   全球主要液压零部件供应商 中机院机电市场研究所

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    尽管中国的工程机械市场潜力很大，但受关键零部件发展严重滞后的影响，本土制造商难以突破“瓶颈”已成为不争的事实，这种情况在挖掘机行业显得尤为突出，我国目前所产中型挖掘机、大型挖掘机以及与整机重量小于6 吨的小型挖掘机所配套的液压件和发动机几乎全部依赖进口。而国外的液压件制造企业大多数都生产历史悠久，技术成熟、供应充足，生产集中度高，品牌效应突出。

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    我国液压产品有一定生产能力和技术水平的生产科研体系。尤其是近十年来基础产品工业得到国家支持，装备水平有所提高，目前已能生产品种规格齐全的产品，基本能为汽车、工程机械、农业机械、机床、塑机、冶金矿山、发电设备、石油化工、铁路、船舶、港口、轻工、电子、医药以及国防工业提供品种齐全的产品。在产品CAD和CAT 等方面也已取得可喜的进展，并得到广泛应用。在提高我国行业技术水平的同时，为主机提供了急需的高性能和高水平产品，填补了国内空白。

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    至今，我国的液压件产品总计约有1200 个品种、10000 多个规格（含液力产品60 个品种、500 个规格），已基本能适应各类主机产品的一般需要，为重大成套装备的品种配套率也可达60%以上，并取得较好的经济效益和社会效益。 中机院机电市场研究所

    我国液压工业自2004 年后，销售收入和利润增长基本同步。并且总体看来，液压件制造业成长较快，利润增长在50%左右，取得了很大的进步。但与主机发展需求，以及和世界先进水平相比，还存在不少差距，主要反映在产品品种、性能和可靠性等方面。液压产品品种只有国外的1/3，寿命为国外的1/2。以液压泵为例，当前国外最先进的同类型代表产品有KAWASAKL公司的K3SP 系列液压泵、KYB 公司的PSVD 系列液压泵以及NACHI 公司的PVD 系列液压泵。

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电010-68730738或email：market@reportway.org