天然橡胶：行业增长缓慢 国内自给不足

一、全球天然橡胶行业分析
　　天然橡胶产业资源约束特征明显，供给量提升较困难。天然橡胶是基础工业原料，其需求量、价格变动与全球经济周期和产业调整密切相关。
　　1、全球天然橡胶需求概览
　　天然橡胶产业是国民经济的基础产业，其需求非常广泛，与宏观经济密切相关。自上世纪60年代到2008年，全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在3.1%以上，从1960年的200多万吨消费量发展到2008年的1,107万吨。其中，得益于本世纪初以来至2008年上半年的全球经济景气、中国等新兴市场工业化进程的快速发展，全球天然橡胶消费量保持连续8年上升。
　　2008年下半年至2009年，由于全球金融危机、主要发达国家经济低迷、汽车消费下降等因素影响，全球天然橡胶消费939万吨，同比下降7.67%。但在新兴市场日益增长的情况下，全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将不断增加。2010年的消耗量达到2440万吨，同比2009年增长约14.8%。预计2011年需求量将同比增长约6.3%，全球橡胶需求预计将达到2610万吨，2012年需求量将达2750万吨。全球2011年和2012年合成橡胶需求预计将分别增长8.6%和6.4%，而2011年和2012年全球天然橡胶需求预计分别将增长4.6%和3.8%。
　　2020年全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将达到约3390万吨。产品主要用于制造轮胎和手套，其中中国和印度消费量增长最为明显。至2019年预计天然橡胶消费量将增至约1,400万吨。 中机院机电市场研究所

图1　全球天然橡胶消费

资料来源：中机院机电市场研究所整理

　　2、全球天然橡胶需求的地区结构
　　天然橡胶的需求间接反映经济体的工业化水平和消费水平。全球天然橡胶消费大国主要是美、日等工业化国家。由于全球制造业向中国转移以及中国消费总量上升、结构升级，中国自2001年起取代美国成为全球最大的天然橡胶消费国，份额稳定上升，目前已突破25%。东南亚国家传统上消费量较少，但在全球制造业调整过程中，马来西亚、泰国等国家也体现出较大的消费规模。国际天然橡胶消费集中度较高，前三位消费大国的消费量占全球消费的比重接近50%。

内容来自中机院机电市场研究所

表1　全球天然橡胶消费的地区结构

资料来源：中机院机电市场研究所整理 内容来自中机院机电市场研究所

　　3、全球天然橡胶需求的行业结构
　　天然橡胶是基础工业原料，需求广泛。目前，全球50%以上的天然橡胶用于制造轮胎；传输带和桥梁承重垫等工业制品、医疗卫生用品、文体日常用品三者合计占到30%；日常用品（如胶鞋、鞋底、床垫等）约占10%左右。
　　天然橡胶最主要的应用领域是轮胎制造。新兴市场带动了全球汽车工业发展，为天然橡胶产业创造需求空间。2002年至2007年全球汽车年产量平均每年增加4.1%。2008年由于国际金融危机的冲击，全球汽车产量有所下滑，发展中国家的经济增长将推动汽车产量整体上升，2011年至2016年全球汽车产量将以4.33%的年复合增长率（CAGR）增至9,487万辆，其中新增产量中2/3以上来自中国、印度等发展中国家。
　　4、天然橡胶与合成橡胶的替代关系
　　合成橡胶是以石油为主要原料，采用化学方法制成。上世纪50年代以后，伴随石油工业的发展，合成橡胶开始大规模工业生产。到20世纪60年代初，合成橡胶的消费量已经超过天然橡胶，2009年全球天然橡胶消费939万吨，合成橡胶消费总量1,175.4万吨。合成橡胶的生产不受地域限制、短期内可大规模生产、产品的一致性较好，个别性能，如耐酸碱、高低温下物理性质的稳定等方面要优于天然橡胶。 中机院机电市场研究所
　　5、全球天然橡胶供给情况分析
　　5.1 全球天然橡胶种植面积和产量
　　天然橡胶是典型的资源约束型产品，对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格，宜胶区域集中在少数热带国家。传统理论认为，天然橡胶无法在北纬15 度以北地区生长。由于自然条件的限制，全球的天然橡胶种植面积从1961年的约390万公顷增长至2009年的1,150万公顷，平均每年增长仅2.3%左右，产量从1961年的约210 万吨达到2009年的962万吨。近年产量如下： 中机院机电市场研究所

图3　近年天然橡胶产量

资料来源：中机院机电市场研究所整理 内容来自中机院机电市场研究所

　　橡胶树作为长期作物，一般在定植6-9 年后才能够开割，因此，天然橡胶的供给增长速度较难提高。例如，2004 年以来，国际天然橡胶生产量除2006 年外，其余各年度产量增幅均在2%以下。2009 年天然橡胶产量为962 万吨，较上年下降2.62%。
　　5.2 全球天然橡胶生产的地区结构
　　天然橡胶种植区域主要集中在东南亚地区，种植面积约占世界的90%。生产国主要有印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度、中国、越南和斯里兰卡。
泰国、印尼、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%以上。
　　5.3 天然橡胶供给方面的垄断因素
　　由于天然橡胶的自然生产特点，产胶国可以通过停割来限制产量，此外，天然生胶可以长期保存，也有利于供给和贸易控制。2001 年12 月泰国、印度尼西亚和马来西亚三国成立国际三方橡胶委员会通过实施供应管理计划、控制出口、建立联合公司来控制天然橡胶市场，力图将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。进而，占世界天然橡胶出口总量90%的马来西亚、印尼、泰国、越南和印度成立了天然橡胶“五国联盟”，该组织对世界天然橡胶贸易量及价格的影响能力进一步加强。例如，2008年四季度天然橡胶价格剧烈下跌，ITRCO 三国在2009 年第一季度紧急实施出口减少计划，其中泰国减少出口13 万吨，马来西亚11 万吨，印度尼西亚3 万吨，上述三国2009 年全年实际减少天然橡胶出口48.4 万吨。 中机院机电市场研究所

二、我国的天然橡胶行业
　　国际传统理论认为，北纬15度以北不适宜种植天然橡胶。上世纪50年代初，我国天然橡胶年产量仅200吨，而天然橡胶被西方国家列入禁运物资。中国人民解放军林业工程第一师、第二师于1952年开始在海南、雷州半岛等地尝试大规模种植橡胶。经过广大农垦人的不懈努力，至上世纪80年代中期，我国大面积种植天然橡胶成功，并建立了独立、完整的橡胶工业。目前，我国橡胶种植面积和产量均居世界第五位，形成了以海南、云南、广东为主的三大天然橡胶优势种植区域，发展成为体系完善的中国天然橡胶产业。
　　随着国民经济的快速发展，我国对天然橡胶的需求持续增加。但是我国天然橡胶产业面临适宜种植面积有限、自然灾害较频繁、区域发展不平衡、生产国市场控制等问题，供需矛盾日益突出，进口依存度迅速攀升。
　　1、天然橡胶产业政策环境
　　天然橡胶在我国一直被列为战略物资，尽管目前天然橡胶国际贸易已实现正常化，但国务院办公厅于2007年2月13日下发的《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》（国办发[2007]10号）中仍然明确指出“天然橡胶是重要的战略资源和工业原料”，并要求农业部等主管部门、金融机构等支持天然橡胶行业发展。

　　由于自然条件相对不利以及天然橡胶的重要意义，我国政府对天然橡胶产业实施关税保护，在2002年与东盟国家签订的《中国-东盟全面经济合作框架协议》中，我国政府将浓缩胶乳、天然生胶等绝大多数天然橡胶产品列入敏感产品，未给予零关税承诺。此外，中央政府对天然橡胶建立国家储备制度。在1998年东南亚金融危机以及2008年四季度全球金融危机爆发，天然橡胶价格剧烈波动时，国储局均启动天然橡胶国家收储行为，维持行业的正常发展。
　　2、主管部门和管理体制
　　天然橡胶的种植和初加工跨越农业和工业，我国天然橡胶进口规模较大，因此，天然橡胶产业受到农业部、商务部、海关、环保部、国家林业局等多方面的监管和支持。同时，行业内也设立有天然橡胶协会、橡胶工业协会等自律性组织，协调产业的健康发展。
　　农业部、国家质检总局、国家标准化管理委员会也对天然橡胶种苗生产、种植、割胶等具体环节制定行业技术标准，并对标准胶等初加工产品制定行业标准。
　　3、我国天然橡胶需求情况分析
　　我国既是世界天然橡胶生产大国，更是天然橡胶进口和消费大国。2001年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第一大消费国和进口国。2009年我国天然橡胶消费量达304万吨（含复合胶），约占全球总消费量的32.37%，天然橡胶生产量为64.58万吨。2010年全年我国进口天然橡胶总量达237万吨，但国内生产的天然橡胶总量仅约为66-69万吨。我国天然橡胶高度依赖进口，自给率呈现逐年降低的趋势。从1995年到2009年，我国天然橡胶消费量增长3.2倍，进口量增长713%，但同期产量增长较缓慢，自给率由1996年的54.5%下降到2009 年的21.2%，2004年起自给率持续下降至1/3的战略安全警戒线以下。

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电010-68730738或email：market@reportway.org