石化通用：石油钻采专用设备行业现状与前景分析

一、石油钻采行业国内外发展现状

1、石油钻采行业国际市场发展现状及特点
    石油钻机市场具有国际化的原因是石油钻机结构复杂，成套和技术难度大，价格昂贵，每台售价近千万元到几千万元不等，全世界总共才拥有各类陆地石油钻机4300多台。海洋钻机200～300多台。世界制造石油钻机的国家乃至厂商都不多，总计每年生产成套石油钻机的能力约600～800台左右。
20世纪90年代以来，国外研究改进、开发创新了多种新型石油钻机，涌现了许多新结构、新技术。为了适应浅海、海滩、沙漠和丘陵等不同地带油气藏的勘探和开发，美国、德国、法国、加拿大、意大利、墨西哥和罗马尼亚等国先后开发了各种类型的石油钻机。其中美国National Oilwell公司、Emsco公司、Dreco公司生产的钻机质量最好，使用寿命可超过10～15年。
    近些年国外在高端钻机、小井眼石油钻机、套管钻机、液压钻机、连续套管钻机、自动化钻机及钻机配套技术方面发展很快，一些技术已进人实用阶段。最具代表的是美国National Oilwell公司，在海洋、极地、陆地、沙漠、车装和斜井钻机等各方面都具有较强的技术优势，特别是在重型钻井技术上走在国际前列；美国VARCO公司的顶部驱动钻井装置占市场60～70％的份额，在电子司钻、交流变频驱动单绞车等方面也有技术优势。2005年3月这两家龙头企业以股权置换的方式进行了实质性的合并后，更形成了钻机制造领域一强称雄的局面。

    此外，挪威MH公司在液压技术上具有优势和特色，开发了新型液压石油钻机、液压绞车、液压转盘、粹压顶驱装置及液压铁钻工、机械手等产品；意大利Soilmec公司在新型液压钻机、海洋钻机用折迭式K型井架等技术上也有明显优势。
2、国内行业发展现状及特点
    我国现已基本掌握国际先进的石油钻采设备制造技术，可以成套出口较先进的6000米以上变频驱动钻机和适应极地零下60摄氏度的车装钻机，出口地区主要是美国、加拿大和俄罗斯等经济发达和石油技术成熟的国家，产品技术含量和附加值高。
    石油天然气勘探、钻采设备制造行业为重点鼓励发展的产业，国家在政策上给予鼓励和优惠，国内钻采设备制造行业发展速度较快。近几年国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。
    我国石油钻探设备人工成本低，产品价格平均比国外同类低30%左右，有的甚至低一半左右，在国际上价格竞争优势明显。我国石油国际化经营为国产石油钻探设备拓宽了市场。截至目前，我国石油企业已与30多个国家签订多个石油合同项目，带动了石油钻探设备走向国际市场。 copyright 中机院机电市场研究所
    石油钻采设备生产的专业化程度非常高，石油钻采设备厂商必须熟悉石油钻井流程，了解其中的特殊要求，并不断根据油田生产的实际情况对产品进行改进。同时，进入石油公司采购网的难度也比较高。钻采设备的采购相对较为封闭，只在石油公司、工程服务公司、采购中间商以及主要厂商之间进行。钻采设备市场领先地位一旦确定，较难动摇。石油钻井作业对安全生产要求非常高，石油公司和专业服务公司在采购钻采设备时，非常重视设备生产厂商的品牌。
    我国的钻机品种相对单一，缺乏特种钻机的设计和生产能力，物探、测井设备总体技术水平与国外产品还有差距，特别是石油钻机智能化和质量水平有待提高。

二、市场规模 内容来自中机院机电市场研究所

表1 2007-2011年行业运行数据
  
资料来源：国家统计局，中机院机电市场研究所

    2011年石油钻采设备制造行业全行业规模以上企业资产总额1373.5亿元，同比增长26.9%，实现主营业务收入1696.9亿元，同比增长68.1%，实现利润总额111.7亿元，同比增长70.66%。
    2011年中国石油钻采设备制造行业企业683 个，同比减少20.2%。其中，按企业性质，国有企业24 个,集体企业215 个, 私营企业357 个, 三资企业(包括港澳台)82 个；按生产规模，大型企业5 个，中型企业94 个，小型企业584 个。

图1 2007年-2011年石油钻采专用设备行业市场规模及增长率变化
单位：亿元 内容来自中机院机电市场研究所

内容来自中机院机电市场研究所

资料来源：国家统计局，中机院机电市场研究所

    石油钻采专用设备行业近年产品销售收入不断增加，2011年销售收入达到1696.9亿元，比上一年增长68.71%，比2007年增加2.62倍，显示出我国石油钻采专用设备行业的规模在日益增加，预计未来市场规模将进一步扩大。石油钻采专用设备行业在2008年和2011年的增长率最高接近70%。

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