石油天然气：提高天然气消费 降低对石油的依赖

一、2011年石油天然气2季度概况
　　我国石油消费量自1993年首次超过石油产量以来，从此步入石油净进口国的行列。当前，我国原油对外依存度正在以年均2.8个百分点的速度提高，2011年上半年我国原油对外依存度54.8%。照此趋势，赶超美国依存度水平已近在咫尺。随着我国进口石油数量的持续增加，世界石油价格的上涨对我国经济的影响越来越大。2011年上半年，国际原油价格整体大幅上涨，仅自5月以来呈现高位回落调整态势。
　　过高的油价和过度依赖原油进口会对我国经济带来制约，并干扰国家能源安全战略。因此，建立石油储备已刻不容缓，上半年战略储备正在紧锣密鼓地进行着，目前我国的石油储备仅为1.78 亿桶，而同期美国战略石油储备达到7.27亿桶。
　　由于我国油气可勘探资源的日益紧张，导致国内投资难以实现大规模增长。2011年上半年，我国石油和天然气开采业投资同比增速仅为1.3%，而同期全国固定资产投资平均增速达25.6%。另一方面，我国石油企业加大了对外投资并购的步伐。上半年，国家发改委对我国企业海外投资的政策尺度大幅放宽，进一步加速了石油企业布局海外的进程。
　　资源的稀缺和不断走高的油价推动了油气开采业利润的大幅增加。2011年上半年，石油和天然气开采业实现利润总额达2189.88亿元，同比增长达37.7%。从盈利能力上看，我国油气开采业一直保持着极高的销售利润率，2011年上半年，我国油气开采业销售利润率高达36.24%，而其下游炼油行业销售利润率则仅为0.48%。由于国内油气资源的紧缺再加上行业的高度垄断，预计未来油气开采业这种高盈利状况仍将持续。

二、供求分析
　　1、石油天然气市场运行情况
　　石油关系我国经济命脉，但国内产量远远能满足消费需求，对国外石油资源的依赖程度不断加大，2011年上半年原油对外依存度创下新高。再加上国际油价维持在相对较高位，而我国对国际油价定价权缺失，因此我国石油储备任务十分重要，上半年战略储备正在紧锣密鼓地进行着。同时，在原油资源紧缺背景下，为减少对石油资源的消耗，我国天然气消费呈高速增长态势。
　　（一）原油供需：原油供应短缺，对外依存度不断攀升
　　我国原油可采储量相对有限，近年来，随着我国原油供应缺口不断加大，我国能源安全保障的压力也越来越大。2001 年，我国原油对外依存度仅为24.3%，2010年已经达到53.8%，上升了一倍有余。2011年上半年，对外依存度再次创下历史新高，达到54.8%。目前我国正在以年均2.8个百分点的速度提升原油对外依存度，照此趋势，赶超美国水平已近在咫尺。 copyright 中机院机电市场研究所

表1　2001年～2011年上半年我国原油对外依存度

资料来源：中机院机电市场研究所整理

　　我国对外原油依存度不断提升，有两个主要原因。一是受产能所限，现阶段国内原油的自给能力已经到了一个瓶颈阶段；二是我国原油消费的不断增加。从趋势上来看，我国原油需求不可能大幅下降，且国内原油生产的步伐不能完全跟上需求大增的节奏。
　　（二）成品油供需：油品供应紧张，油荒现象或重现
　　1. “电荒”等多因素加大油品消费
　　2011年是我国“十二五”开局之年，各行各业乘势而上，加快发展，导致油品消费居高不下。加之电力供应短缺等因素的影响，南方多省油气消费增速加快，进入四五月份，华北、华东及华南多省电力供应吃紧，社会发电用油急剧增加，刺激柴油消费进一步增长。从下图可以看出，上半年，成品油表观消费量同比增速明显高于同期原油加工量增速。 内容来自中机院机电市场研究所

图2　2009年以来我国原油加工量及成品油表观消费量同比增速

资料来源：中机院机电市场研究所整理 copyright 中机院机电市场研究所

　　2. 炼油生产成本上升，原油加工和成品油生产环比出现负增长
　　在国内油品消费增速相对较快的同时，国际油价大幅上涨，造成炼油生产成本上升，价格倒挂，亏损增加。2010年末以来，我国“油荒”现象凸显，据统计，2011年上半年，产能占国内1/4的地方炼油厂生产积极性受到影响，大批停产检修，导致成品油供应减少。加之成品油定价机制改革不到位，价格调整明显滞后，社会加油站惜售、囤油，人为放大了市场消费，加剧了供应紧张。上半年原油加工量为22295.9万吨，同比增长7.1%，增速比上年同期下降8.8个百分点。 内容来自中机院机电市场研究所

图3　2009 年以来我国原油加工量月度走势及同比增长

资料来源：中机院机电市场研究所整理 copyright 中机院机电市场研究所

　　（三）天然气供需：随着天然气项目的大规模开发，天然气产销进入快速增长阶段我国的石油资源禀赋有限，增加天然气的消费可以一定程度上减少石油的消耗。为确保能源安全和经济的可持续发展，降低对石油特别是进口石油的过度依赖，我国正在效仿美国，逐渐提高天然气消费比重，为保障供应，天然气项目开发大规模发展。
　　近年来，随着四川盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、塔里木盆地等天然气的大规模开发，我国天然气产量呈现快速上升的势头。2011年上半年，新建管线陆续投产，资源供应保障能力进一步增强，全国上半年累计生产天然气513.81亿立方米，同比增长7.29%。其中，中石油、中石化、中海油产量比重分别为75.2%、14.2%和10.6%。

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