合成材料：行业正在慢慢恢复元气

一、行业规模
　　2010 年1～11 月，我国合成材料制造业累计实现产品销售收入7388.24 亿元，同比增长36.94%，增速比上年同期上升了34.47 个百分点。11 月末，我国合成材料制造业资产总计为6457.24 亿元，同比增长28.39%，增速比上年同期上升了17.97个百分点；企业数为2571 个，比上年同期增加了186 个；从业人员年均人数为43.98万人，比上年同期增加了9.11 万人。

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表1　2010年1～11月合成材料制造业产业规模情况　（个，万人，亿元，%）

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二、资本/劳动密集度
　　2010 年11 月末，我国合成材料制造业人均产品销售收入为168.00 万元/人，比上年同期增加了27.23 万元/人；人均资产总额为146.83 万元/人，比上年同期增加了20.96 万元/人；单位产品销售收入为28736.84 万元/单位，比上年同期增加了6288.14 万元/单位：单位资产总额为25115.68 万元/单位，比上年同期增加了5041.97 万元/单位。 内容来自中机院机电市场研究所

三、产销情况
　　2010 年1～11 月，我国合成材料制造业累计工业销售产值为7372.14 亿元，同比增长36.08%，增速比上年同期上升了31.84 个百分点。11 月末，产成品资金占用为255.33 亿元，同比增长13.28%，增速比上年同期上升了26.48 个百分点。

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四、成本费用结构
　　2010 年1～11 月，我国合成材料制造业累计成本费用总额为6919.76 亿元，比上年同期增加了1817.37 亿元。其中，累计产品销售成本为6518.20 亿元，同比增长35.91%，增速比上年同期上升了36.81 个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为94.20%，占比较上年同期增加了0.54 个百分点；累计产品销售费用为130.35 亿元，同比增长32.60%，增速比上年同期上升了24.45 个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为1.88%，占比较上年同期增加了0.02 个百分点；累计管理费用为197.01 亿元，同比增长18.04%，增速比上年同期上升了11.32 个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为2.85%，占比较上年同期减少了0.32 个百分点；累计财务费用为74.20 亿元，同比增长8.43%，增速比上年同期下降了26.05 个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为1.07%，占比较上年同期减少了0.24 个百分点。 中机院机电市场研究所

五、重点地区产业运营状况
　　1、产品销售收入
　　2010 年1～11 月，我国合成材料制造业累计实现产品销售收入7388.24 亿元，其中，累计实现产品销售收入前5 个省（市、区）是江苏、山东、浙江、广东、上海，累计实现产品销售收入分别为1824.51、1296.20、1129.85、679.15、436.55亿元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为72.63%。累计实现产品销售收入集中度（CR5）比上年同期（75.60%）下降了2.97 个百分点。
　　2、利润
　　2010 年1～11 月，我国合成材料制造业累计利润总额为426.22 亿元，其中，累计利润总额前5 个省（市、区）是浙江、江苏、山东、广东、上海，累计利润总额分别为102.10、95.46、81.82、43.72、25.12 亿元，其累计利润总额合计占全国的比重为81.70%。累计利润总额集中度（CR5）比上年同期（91.05%）下降了9.35 个百分点。

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六、全球塑料业未来前景明朗
　　在金融危机中受到重创的全球塑料行业正在恢复元气，在行业的未来发展中，新兴经济体将扮演重要角色；发达地区生产商虽然受经济衰退的影响较大，但正在通过淘汰劣质资产、改造或新建装置来提升自己的竞争力。另外由于拥有低成本的乙烷作为原料，北美生产商的实力也在增强。2009 年塑料消费量已达到约1.76 亿吨，与2008 年相比，有较大增幅。其中高密度聚乙烯（HDPE）占17%、线型低密度聚乙烯（LLDPE）占11%、低密度聚乙烯（LDPE）占10%、聚丙烯（PP）占25%、聚氯乙烯（PVC）占18%、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）占8%、聚苯乙烯（PS）占6%、ABS 占4%、聚碳酸酯（PC）占2%。
　　在析迈重点跟踪的工程塑料中，受发展中地区市场的拉动，PC 和ABS 市场需求增长势头良好。在未来5 年内，全球对PC 需求的年均增长率为5.8%，2015 底将达到约440 万吨。报告指出，在汽车玻璃行业中，PC 的应用具有最快的增长速率。析迈公司同时表示，PC 在电子电气行业中的应用颇有增长潜力，这一市场有望在2015 年成为最大应用领域，主要推动力将是新兴经济体。印度、东南亚和中国的消费类电子产品，如个人电脑/笔记本电脑、平板电视以及打印机等办公设备使用量将剧增。然而，PC 在光学材料领域的需求在未来5 年内有下滑趋势，被其他材料替代的速度将比原先预计的速度快，2010 年美国市场需求将下降约4.5%。 中机院机电市场研究所
　　全球ABS 市场在未来5 年预计将以年均约5%的速度增长，继续高于全球GDP增长率。ABS 增长最快的应用领域将是交通运输和家电市场，后者预计以超过5%的年均增长率增长，到2015 年仍将是最大应用领域。然而，析迈公司指出，在未来2 年内，预计ABS 供应增长将超过需求增长，尤其是中国将投运新增产能，因而全球开工将降低。值得庆幸的是，长远来看，东北亚产能与需求之间的差距将减小，这是由于中国家电、电脑设备和汽车出口量将继续增加导致ABS 需求快速增长，而扩能速度放慢。
　　未来几年，欧美塑料市场前景看好，生产商竞争力将有所提升，供应略有吃紧，装置将保持较高开工率。除了关闭旧装置外，2010 在欧洲已有几套新装置投运，包括利安德巴赛尔公司在德国的32 万吨/年HDPE 装置和北欧化工公司在瑞典的35 万吨/年LDPE 装置。同时，一些生产商正致力于提高效率和生产特种产品，并对成本较高的装置实施合理化改造。
　　2009 年美国PE 出口量创出新高，2010 年延续了这一良好势头。2009 年美国塑料大多出口到中国市场，2010 年美国开始转向加拿大和墨西哥。虽然中东的产品颇具竞争力，但因为北美采用低成本的乙烷为原料，并且大力寻求出口机遇，所以中东的进口产品并不会对北美生产商产生威胁。 内容来自中机院机电市场研究所
　　另外，美国与非建筑相关的领域对PVC 的需求已出现复苏迹象，预计2010 年美国PVC 需求将较快增长，但仍大大低于2006～2007 年水平。今后5 年，北美和西欧PS 的需求增速为1.5%～1.7%，不过PET 生产商将面对供过于求的市场，今后一段时期PET 需求增长较少。 copyright 中机院机电市场研究所

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