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锂电行业:超级本锂电软包带动锂电行业发展


来源:中机院机电市场研究所   时间:2012-12-25 17:33   点击: 次 全文下载:
  首先对超级本进行介绍,然后针对超级本本身的特点,总结其对锂电池的各方面需求。接下来分析笔记本、超级本在锂电池行业中的市场需求结构,预测行业未来趋势。并结合根据锂电池行业的现状,分析国内外行业的竞争格局。

一、超极本的概述

    Ultrabook (超级本)是Intel 继UMPC、MID、Netbook、Consumer Ultra Low Voltage 超轻薄笔记本之后,定义的又一全新品类的笔记本产品。 内容来自中机院机电市场研究所

    超极本拥有极强性能、极度轻薄、极其快捷、极长续航、极炫视觉五大特性。其具体硬件特色有:整机厚度不超过0.8 英寸(21mm);重量低于3.1 磅(1.4 kg)启动时间在7 秒以内;电池续航时间在5 小时以上;大多使用固态硬盘(SSD);价格低于1000 美元。

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    超极本是笔记本电脑的发展方向和一个新的阶段,将替代传统的笔记本电脑。便携式电子设备轻薄化的发展趋势催生了超极本。手机与平板电脑越来越接近,催生新型超极本。我们看到,手机屏幕越做越大,已经接近平板电脑的尺寸。三星Galaxy Note II的屏幕尺寸达到了5.55 英寸,可以被看作是智能手机和平板电脑的综合体。今年4 月,Intel 推出了一类新型的超极本“变型两栖超极本”(Ultrabook Convertible),其拥有笔记本的高性能,又可以变身为平板电脑。 copyright 中机院机电市场研究所

二、 超极本的市场现状

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    Ultrabook 是Intel 为了抵御苹果公司的平板电脑(iPad)和超轻薄笔记本电脑(Macbook)对传统笔记本电脑市场的侵蚀而提出的新概念。实际上,早在2008 年2 月,苹果公司就发布了当时全球最轻薄的笔记本电脑Macbook Air,这款13.3 寸LED 屏幕笔记本最薄处仅4 mm。2010 年10 月,苹果发布的Macbook Air 2采用了闪存替代了硬盘并直接嵌入主板,提升了响应速度和续航时间,这一创新受到消费者欢迎。 内容来自中机院机电市场研究所

图1    Macbook Air 在苹果NB 中的比例快速上升 copyright 中机院机电市场研究所

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    轻薄笔记本的市场需求上升很快。自Macbook Air 2 发布以后,Air 笔记本销量节节上升,2012 年一季度其出货量超过了110 万台,并且Macbook Air 出货量在苹果NB 中的比例也从2010 年第三季度的4%快速上升到2012 年第一季度的35%。可见,轻薄型笔记本市场需求增长很快。

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图2    全球笔记本整体出货量预测

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    全球笔记本电脑市场需求将保持增长趋势。2011 年全球笔记本出货量为1.86 亿台;2012 年出货量约为2.05亿台,同比增长10%;2013 年出货量达到2.39 亿台,同比增长17%;2015 年出货量将超过3 亿台。

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表1    主要PC 厂商2012 年超极本出货量 中机院机电市场研究所

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    超极本出货量增长快速。根据统计,在超极本助推下,2012 年整体笔记本电脑出货量将达2.13 亿台,增长率为9%,其中超极本出货将超过2000 万台,占整体出货量约10%。

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三、超级本对超薄软包锂电的需求

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3.1    锂离子电池是超级本中价值较大的零配件

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图3    超极本材料成本结构 中机院机电市场研究所

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    电池是移动电子设备中不可缺少的零配件。为保证长时间续航能力,超极本需要采用能量在35 – 50 Wh 的锂离子电池组。据估计,超极本用锂离子电池组成本在30 美元以上,在总材料成本中约占4%-6%。

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3.2    超级本对锂电池能耗的需求

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    与传统笔记本锂离子电池相比,超极本锂电的能量约降低20%由于整机体积的缩小要求电池空间缩小,引起电池能量有所下降。据我们统计,超极本锂电的平均能量约为40Wh,比传统笔记本锂电的50Wh 下降了约20%。超极本能耗只有十几瓦,是传统笔记本的一半,而电池容量仅下降20%,故续航时间长于后者。

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3.3    方形软包电池在超极本中取代圆柱钢壳电池 内容来自中机院机电市场研究所

    圆柱钢壳电池被大部分传统笔记本采用。传统笔记本电脑的整机厚度在30 mm 以上,其电池大多采用圆柱形18650 电池。这种电池的直径为18 mm,小于整机厚度要求。圆柱钢壳电池生产效率较高,并且18650 电池是一款标准型号,所以其产品价格相对较低。 内容来自中机院机电市场研究所

    圆柱钢壳电池在超极本领域被淘汰。超极本的整机厚度在21mm 以下,除了显示屏、键盘和机壳外,留给电池的空间在厚度上仅有3-5 mm。传统的圆柱形18650 电池因为直径太大无法满足超极本的厚度要求,另一款常用的圆柱形16650 电池也因为直径偏大而无法满足要求。

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    方形软包电池在超极本中取代圆柱钢壳电池。与圆柱钢壳电池对比,方形软包电池在两个方面减小了电池厚度:一是将电芯由圆柱形“压扁了”做成方形,大大减小了电池厚度;二是将包装材料由钢壳换成铝塑膜,进一步减小电池厚度。ATL 公司生产的方形软包聚合物电池的最小厚度可以做到0.5 mm,小于一张银行卡的厚度。方形软包电池由于工艺相对复杂,价格高于圆柱钢壳电池,在传统笔记本电脑中较少采用。超极本的兴起,为方形软包电池在笔记本电脑领域取代圆柱钢壳电池提供了契机。根据我们的调研结果,市面上的超极本都采用厚度更薄的方形软包电池。

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四、超极本改变锂离子电池市场需求结构 中机院机电市场研究所

    2011 年全球锂离子市场规模约为11800 亿日元,约合人民币980 亿元,到2015 年将达到约56000 亿日元,约合人民币4650 亿元。其中,增长主要来自于以电动汽车领域为主的动力电池。 copyright 中机院机电市场研究所

    按照应用领域的不同,锂离子电池可以分为消费电子电池、动力电池和储能电池三大类。消费电子电池主要用于移动电子设备,包括手机、笔记本电脑和其他小型数码产品。动力电池主要应用于电动工具、电动自行车和电动汽车。储能电池主要应用于计算机UPS(不间断电源)、通信基站UPS、家庭储能和电站储能。

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图4    2011 年锂离子电池下游市场结构 内容来自中机院机电市场研究所

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    消费电子是锂离子电池最大的市场。在锂离子电池的下游市场结构中,手机、笔记本电脑(含平板电脑与电子书)和电动工具的份额目前位居前三,分别达到38%、32%和7%。手机和笔记本电脑需求的增长是目前拉动锂离子电池市场的主要动力。

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五、超级本锂电芯行业格局

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5.1    国际电芯厂家现状

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    软包电芯很集中,被几家高端电芯厂家垄断。据统计,在全球主要锂离子电池厂商中,2010 年软包锂离子电芯总共出货6.52 亿只。其中,索尼2010 年软包电芯出货量约24450 万只,位居全球第一;ATL 出货量约14400 万只,仅次于索尼;三星SDI出货量约7220 万只;LG 出货量约6100 万只;力神出货量约3480万只;其他厂家出货量较小。软包电芯在笔记本领域将获得非常大的替代空间。 中机院机电市场研究所

图5    全球主要笔记本厂家采用锂离子电芯数量

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单位:百万只

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    据统计,2010 年全球主要笔记本电脑厂家采用的锂离子电池电芯总共约1.22 亿只,其中92%是圆柱形电芯,软包电芯还只有7%。软包电芯之前在笔记本电脑领域对圆柱形电芯的替代速度远低于在手机领域的替代速度,原因是传统的笔记本电脑对厚度不是非常敏感,可以容纳手机所无法容纳的圆柱形18650 电芯。到了超极本时代,圆柱形电芯将逐渐失去市场,软包电芯在此领域获得的市场份额将是目前的十倍以上。

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等,可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电010-68730738或email:market@reportway.org

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