中国工程机械行业市场竞争情报

一、竞争力现状概述
　　工程机械行业的竞争力是指在现有的宏观环境和产业发展水平上，在国内外市场上以较低的生产（服务）成本和与众不同的产品（服务）特性来取得最佳市场份额和利润的能力。目前，经济全球一体化进程加快，工程机械行业的发展呈现出“非常规”增长，竞争格局也演化为战略群体之间的“博弈”。
　　发展趋势呈现新特点：
　　2010年3～4月，工程机械行业整体呈现出“非常规”增长，其中占工程机械市场总销量60%以上的挖掘机、装载机、推土机、汽车起重机四大机种的增长更是让人始料未及，一些地区开始出现供货紧张的状况。这种状况最早出现在华东市场和西南市场。之后，“供货紧张”的状况开始波及到全国大部分省市自治区。到4月份，这种趋势愈发明显，很多机种开始出现供不应求的现象，有些品牌甚至出现了“断货”。目前，迅速攀升的产品销量再一次突破常规，将两年来处于低迷状况的工程机械行业重新拉到了一个新的增长高度。国内工程机械市场仅仅在沉寂了一年半之后，又开始迅速进入下一轮景气增长周期？从工程机械工业协会月度监视的8种产品来看，截止到2010年6月底,主要产品的累计销量增长24.6%，其增长率是2009年的3.9倍。受宏观调控影响不大的装载机和叉车仍保持较强的增长发展走势，2009年处于停滞状态或销售下降的汽车起重机、液压挖掘机、推土机表现在强劲反弹走势，大幅增长，同时平地机、压路机、摊铺机产品也有较好表现。另外商品混凝土机械部分企业在5、6月份出现供不应求状态。市场需求旺盛对企业来说是很好的机会，企业应该千方百计抓住这个机会创造更多的销量和利润。但需要注意以下几点：

　　1、保持产品质量的稳定性；
　　2、可以尽量增加产量，而不要盲目扩大生产规模；
　　3、做好市场需求预测，提前安排生产，这需要企业在市场管理方面实现精细化管理；
　　4、要为用户提高设备回报率、缩短投资回收周期等方面多做点儿文章，市场增长不仅仅依赖于销售渠道畅通，应更深层次地看待这个问题，整个利益链的循环畅通更为重要，用户手中的设备不能发挥最好的效益，必然影响二次购买。我们企业到了该考虑如何真正帮助用户提高设备效益的时候了。关注服务质量比关注销售额更重要，企业首先是要做好，而不是要做大。
　　那么目前这种“高增长”的情况能持续多久将是很难判断的，但有一个基本判断是国内工程机械市场将保持长期增长。因为中国对建设的需求非常大，特别是近期的基础建设、能源建设、矿产资源开发等，都是拉动工程机械市场继续增长的主要因素。
　　工程机械的发展主要基于国家产业政策和市场环境。工程机械行业受国家宏观调控政策影响比较明显，也再次显示了工程机械市场发展趋势与全社会固定资产投资增长拉动有着密切的联动作用。2010年开始，全国固定资产投资增长逐月攀升，前五个月就达到30.3%，其中东北地区达到39.81%，中部地区38.33%，西部地区32.10%。这种情况与中央提出的要加快振兴东北老工业基地、中部崛起、发展西部的方针有关，为投资迅速增长增加了温度，仅一季度我国放贷规模就已经达到了全年放贷目标的一半，这与中央提出宏观调控目标固定资产投资增长控制在20%以内，改粗放型发展向节能降耗与效益型模式发展的发展思路并不相符合，这个问题已经引起了国务院和货币当局的高度重视。中央将对固定资产投资增长过快，货币供应量偏高，信贷投放偏快亮起红灯；下一步将控制货币信贷投放，加强固定资产投资调控。固定资产增长比较快和信贷增长比较快是相关联系的，所以适当地管好信贷这个闸门仍然是防止固定投资反弹的一个重要手段。 copyright 中机院机电市场研究所
　　这些都说明由此带来的问题已经引起了政府的警惕和担忧，政府很可能再次对经济运行进行调控。所以与之有密切关联的工程机械行业一定要关注宏观调控的变化。但整体而言，未来5年，受固定资产投资拉动，工程机械行业整体将呈现较快发展，但不会是平稳上升，很可能呈现出阶梯式上升的趋势。 内容来自中机院机电市场研究所

二、竞争格局发生突变
　　未来工程机械行业将出现两个主要的战略群体：提供全线产品及服务的通才型企业和细分产品或市场的专家型企业。目前，国内龙头企业与跨国公司实力相比还比较弱小，而那些集中精力在部分产品和市场上形成核心竞争力，并以毛利润为导向的专家型企业则更有可能在激烈的竞争中生存下来。在工程机械行业新的竞争格局中，相当多的国内企业将成为跨国公司生产与市场体系中的一个环节，而少数在产品和服务上具备核心竞争力的企业将有可能成为与跨国公司抗衡的佼佼者。
　　行业低迷外资加快并购步伐。随着国家宏观调控政策的实施，国家固定资产投资尤其是土地资源的限制以及银行信贷政策的收紧，使得客户的支付能力下降，而生产企业则出现销售不畅和产品积压的情况，加上应收账款的增多和坏账比例的增加，使得部分企业面临资金链断裂的危险。工程机械的生产商们在经历行业井喷之后，纷纷扩大产能，此时却又遭遇需求的锐减，致使多数企业陷入困境，这为一直觊觎中国工程机械行业的跨国公司提供了绝佳的扩张机会。因为众所周知，当一个行业的行业景气周期处于底部时，并购的成本会更低，这样就更有利于外资企业凭借其资本优势对国内企业进行收购和整合。近年来我们发现，我们的国产装载机的产销和出口量一直以较快速度增长，但生产企业的盈利状况却不容乐观。由于企业数量众多、产能盲目扩张却又未能获得控制地位，因此形成了一种在低附加值生产环节上恶性竞争的市场结构。就在国内企业还在价格战的泥潭中艰难行走之时，种种迹象显示，外资却纷纷加大了在华的投资力度，世界最大的机械制造商卡特彼勒公司曾宣称计划在中国工程机械市场投资100亿美元。面对外资如此强大的攻势，国内企业正面临被并购的困境中。 中机院机电市场研究所
　　政策支持相对较弱。在国家制定的”规划中有关推进产业结构优化升级的内容，强调要提高重大技术装备的国产化水平，国家将主要在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域强化政策支持。由此可以推断，未来工程机械国产化所能获得的政策支持将相对较弱，国内企业则需要更多的凭借自身的力量与跨国公司抗衡。跨国公司在产品创新、质量可靠性以及售后服务等方面具有一定的优势，其产业布局的逐步展开将把行业竞争引向深入，市场销售将进一步向大型企业集中，行业将呈现强者越强、弱者越弱的趋势。平均每年的工程机械采购额在900亿元左右，主要集中在挖掘机、混凝土机械、装载机、叉车等产品领域。从目前行业现状看来，挖掘机的大部分市场已经被外资企业控制，而装载机市场虽然目前是国产品牌的天下，但随着外资的不断进入同样面临严峻的考验。相比之下，混凝土机械是目前市场需求增长较快，而外资介入程度又较低的子行业。前期出台的禁止城市市区使用现场搅拌混凝土的政策使得市场对混凝土泵、泵车、混凝土运输车和混凝土搅拌站等产品的需求日益旺盛，有利的外部条件为国内生产企业提供了较大的发展空间。
　　专家型企业可能生存下来。从企业竞争战略的角度看，未来工程机械行业将出现两个主要的战略群体：提供全线产品及服务的通才型企业和细分产品或市场的专家型企业。目前，国内龙头企业与跨国公司实力相比还比较弱小，而那些集中精力在部分产品和市场上形成核心竞争力，并以毛利润为导向的专家型企业则更有可能在激烈的竞争中生存下来。在工程机械行业新的竞争格局中，相当多的国内企业将成为跨国公司生产与市场体系中的一个环节，而少数在产品和服务上具备核心竞争力的企业将有可能成为与跨国公司抗衡的佼佼者。

中机院机电市场研究所

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