安防监控设备：“十二五”末期市场规模达到2000亿元

一、国际市场发展现状及特点
　　全球经济虽然增长缓慢，但日益扩大的贫富差距，尤其美国9.11事件发生后，国际、国内安全环境发生了重大变化，社会的不安定因素和涉嫌犯罪呈快速上升之势。人们对安全防范的关注促使全球安防设备市场快速发展。当今，美国是全球安防设备需求最大的市场。以安防视频设备为例，美国安防视频监控设备占全球市场份额的30.7%。

图1　全球安防视频监控设备市场分布

资料来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网

　　面对如此巨大的市场空间，全球主要的一些电子IT跨国公司均涉足电子安防产品的生产和销售。财富500强中有19家公司有安防业务。美国的GE、Honeywell、IBM、思科，德国的西门子、博世，日本的SONY、松下、日立、东芝，韩国的三星、LG旗下均有自己的安防部门。从A&S2009年全球安防50强来看，最大的ADT公司营收在28亿美元，近200亿人民币，考虑到2009年Honeywell、PELCO、GE等大公司都没有参与评选，实际上的全球安防产品龙头公司规模可能更大。

二、我国安防监控设备市场分析
　　目前，我国安防市场上，国产可视对讲产品市场占有率已达到76%，进口品仅占24%。在许多领域，国产品与进口品牌的最大差距不在于技术的优异，而在产品本身的外观工艺与使用材质的水平。这说明，国产品完全能够与国外品牌相抗衡。安防产业在发达国家已具有相当的规模，技术上、管理运作上亦十分成熟。而我国能达到发达国家那种水平的技防企业几乎没有，核心产品、关键技术仍处于引进阶段。比如在监控领域，国产品仍明显处于劣势。国内监控市场日本货占45%，美国货占25%，国产品牌市场占有率很低。核心产品和关键技术仍掌握在日美等少数跨国公司手中。因此，民族安防企业任重而道远，民族企业要迎头赶上世界潮流，在核心技术上所有突破，从而实现与进口产品的迅速接轨，通过实施“名牌战略”，创出自己的名牌产品。在占领国内市场的同时，走出国门积极参与国际大市场的竞争。

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图2　2005-2010年安防行业市场规模变化情况　　（亿元）

资料来源：国家统计局，中国机电数据网 copyright 中机院机电市场研究所

　　“十五”期间，我国安防产业进入了快速发展壮大期，年均增长速度超过了国民经济增速的1倍以上，2005年安防企业已达1.5万家，从业人员近100万人，行业总产值就已经超过600亿，安防产品产值约为260亿元，其中，安防视频监控设备市场规模约为84亿元。随着安防需求的社会化发展，视频监控市场是安防产品行业中最主要的市场。
　　“十一五”末期，我国安防企业达到了2.5万家左右，从业人员超过120万人；行业总产值达到2300多亿元，其中安防产品产值约为1000亿元，安防工程和服务市场约为1300亿元；比2005年增长1.8倍，年均增长23%，安防视频监控设备市场规模由2005年的不到百亿元增长至325亿元。 中机院机电市场研究所

三、我国安防监控设备行业竞争格局
　　珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，加之国家政策的大力支持，形成了中国三大安防产业基地，这些地区集中了我国安防产品销售额的80%以上，而其他各省相加不足20%。这三大产业基地的共同特点是：安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

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四、安防监控设备行业2015年发展预测
　　1、宏观经济走势
　　国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业将继续扩大基础设施建设，从而不断带动产生新的安防需求；与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，社会矛盾日趋复杂，“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展；随着居民收入的增长，人们对安全的消费需求将不断增加，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，“民用安防”市场潜力将被有效激发出来，将极大地扩展行业发展的空间；随着国际反恐形势的不断复杂和严峻，国际安防市场需求将继续增长。
　　2、市场规模预测
　　随着城市监控、交通运输和公共设施等下游市场的需求增长，以及国家政策的支持，我国安防设备行业在“十二五”期间将保持快速增长，预计到2015年，行业市场规模将达到2000亿元，年平均增长率超过15%。我国安防产品中，电子产品比重约为70%，其中视频监控占电子产品的55%，按照这一比例，到2015年我国安防视频监控设备市场规模将超过700亿元。

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　　3、行业需求增长预测
　　在平安城市之道路监控、平安城市之公共场所监控方面仍然是最大的应用市场。金融业方面，全国各大、中城市的银行兴建和网点改造潮逐渐回落，银行里的安防增长趋势有所放缓，但全国二三级城市网点的扩建又将兴起，并且原建有安防系统的银行还会持续地进行周期性的改造。
　　商业建筑方面，安防监控近两年在商业建筑（含写字楼、酒店宾馆）中得以普及，主要是受益于智能化建筑的兴起。特别是现在很多商业建筑的业主为了获得较好的出租率，对其建筑的相关配套标准也日益向高标准看齐，动辄打出“智能化”。
　　小区住宅方面，由于受汶川地震、股市下跌，国际金融危机及银根紧缩、贷款利息提高等政府宏观调控政策影响，在一定程度上影响了房地产业的发展，从而也影响了小区安防需求的增长。但考虑监控系统目前已经成为小区建设的基础硬件设施配置要求的因素，其使用量仍然是有增无减。
　　4、技术水平预测
　　4.1 视频监控数字化。对于视频监控，数字化存储带来的是一场革命性的变化。视频监控的数字化是监控技术的必然趋势；
　　4.2 视频监控智能化。随着技术的发展，全智能化的监控系统将要求事发前能够识别并作出正确判断，为人们提供最为有效、及时的快速反应措施；

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　　4.3 视频监控IP化。随着Internet技术的发展，基于IP的视频监控更能为人们所接受，但是核心技术都掌握在国外厂商中，而且国外厂商所谓的开放的平台对国内用户开放的标准和国外有所不同，设置了不同的门槛，妨碍了国内这些厂家的发展；
　　4.4 视频监控无线化。无线化包括两方面内容：一是监控中心的移动，二是视频监控网络的无线化，随着无线宽带网络发展，基于3G的无线视频应用备受关注，基于多种无线传输手段的移动视频监控体现出了不可替代的优势。但是无线产品的稳定性和安全性将是技术发展的主要挑战。
　　5、产品发展趋势
　　5.1 电信运营商、IT企业大举介入。电信运营商具有多年网络运营维护以及接口协议标准化的优势，并具有图像统一处理、控制及调度的优势。运营商所搭建的平台，将吸引更多的边缘视频监控用户，创造更深层次的外延需求、增值业务的可能。
　　5.2 网络化、数字化势不可挡。网络视频监控的市场远非只有大型企业和公共安全领域，随着安防意识的强化和普及，安防领域逐渐扩展，由公共安全和大中型企业监控逐渐转向中小企业、家庭用户的安全防控。
　　5.3 需求增强。免费升级不再是平台软件研发企业的销售策略，按照不同功能需求收取使用费用是未来的发展趋势。

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电010-68730738或email：market@reportway.org