中低压变频器：金融危机冲击不大 预计饱和期尚有十余年

一、我国变频器行业宏观环境概述
　　1、政策环境
　　根据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录，高新技术产品包括计算机与通讯技术、生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863” 计划7大领域之中。
　　国家“十一五”规划明确指出，国家鼓励高科技产业的健康发展，强调大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力量雄厚，创新能力强的企业才能顺应这一趋势，在市场竞争中占居有利地位。
　　温家宝总理在 2007 年的工作报告中明确的提出：要更加重视环保节能。2007年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和减少污染物排放：成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台《节能减排综合性工作方案》。 另外，2007年6月24日开幕的十届全国人大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令，《中华人民共和国节约能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起施行。 copyright 中机院机电市场研究所
　　2、社会环境
　　我国加入世贸组织已经近8年，目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。在过去的8年中，“入世”给我国的许多行业都带来深远的影响。变频器行业在此背景下也有了显著的变化。
　　一方面，加入世贸组织可以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动，使国产品牌纳入国际市场。同时，入世也加快了外资品牌和国产品牌的合作与交流，本土企业在与外资巨头的比较中找不足、找差距、借鉴先进经验，在研发、营销、管理、品牌建设等方面都取得了长足的进步。因此入世从客观上促进了我国变频器行业的发展特别是本土企业的成长。
　　另一方面，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。本土企业在竞争中更为真切的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比存在着明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税的降低，其价格高的劣势被弱化，同时许多外资品牌也通过在中国设厂实现了产销本地化，这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力，市场竞争更加激烈。在此背景之下，一些竞争能力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。
　　3、经济环境
　　变频器应用于许多工业领域，工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着直接影响。2008年，我国工业增加值及其增长速度情况如下表所示。 另据国家统计局初步核算，2008年国内生产总值300,670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。 中机院机电市场研究所

二、中国中低压变频器行业现状
　　1、行业发展特征
　　1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，2008年已接近150亿元。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内市场上的变频器产品功能不断完善，集成度和系统化程度越来越高，操作更加方便，同时也出现了某些行业的专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。
　　我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2008年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。本土变频器企业大部分以V/F控制产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。

内容来自中机院机电市场研究所

　　2、进入壁垒
　　如果一个行业的进入壁垒较高，对于业内现有的企业意味着较高的利润，同时也会吸引行业外的资本进入该行业参与竞争，使利润降低。在欧美、日本等发达国家，由于变频器市场已经非常成熟，其市场被十家左右的企业主导，外部潜在竞争者的进入成本很高。而我国由于国情的特殊性，工业发展起步较晚，早期市场经济体制的管理和运行经验不足、法律法规不十分健全等，直到2000年前后变频器行业的进入壁垒仍然不是很高，因此国产品牌大量涌现。2005－2008年间，随着少数优秀国产品牌的产品性能逐步接近甚至达到外资领先品牌的水平、市场份额持续扩大，同时市场价格继续下降、部分规模较小的品牌开始被市场淘汰，我国变频器行业正在从发展初期向成熟期过渡，行业进入壁垒也已从2005年之前的“较低”转变为“较高”。
　　在中、低压变频器行业，规模经济非常重要。一个企业的生产只有具备一定的规模，才有可能有效降低产品成本，提高竞争力。过去几年，由于市场快速扩张，部分中、低压变频器的生产企业虽然只有作坊式的生产规模，有些企业甚至不具备必须的检测设备，但仍然能够生存并有不错的效益。随着行业的逐步成熟，市场竞争的加剧，市场销售价格逐渐开始下降。从目前的的竞争形势来看，没有形成一定规模的企业即使可以在业内勉强生存，也很难适应当前日趋激烈的市场竞争，由于产销量小而无法在采购、生产、销售、售后服务等各方面形成大企业所具有的成本优势，利润日益微薄；更没有多余资金在研发投入上进行大的投入，实现产品升级，产品技术水平低下又反过来影响产品盈利能力和客户口碑，其发展严重缺乏持续性。因此，从规模经济方面看，我国中低压变频器行业的进入壁垒已从较低转为较高。 内容来自中机院机电市场研究所
　　3、中低压变频器产品市场容量及潜在容量
　　进入新世纪以来我国中、低压变频器行业继续迅速发展。从2000年至今，除2008年受金融危机影响增速有所放缓之外，绝大部分年份中、低压变频器市场容量的年增长率高于15%。根据2009年4-5月份研究对我国中、低压变频器市场的调研，其中包括对主要变频器生产企业的探访、工商数据、慧聪网2008年度中国变频器十大品牌及风云人物评选活动资料积累、以及相关期刊论文，2008年我国中、低压变频器的市场与2007年相比增长率约14％，市场容量约111.8亿元，占国内变频器市场总容量的76％左右。其中，低压变频器部分约为97.7亿元，中压变频器部分约14.1亿元。
　　虽然我国正从粗放型经济向集约型经济转变，但整体看，我国仍是个能耗大国。据业内专家分析，我国电动机总装机容量约为5.8亿千瓦，占全国总耗电量的60%至70%。其中，交流电动机占90%左右，即5.22亿千瓦，但目前只有约5000万千瓦的电动机是带变频控制的，配置率约10%。实际上交流电动机中约70-80%即3.5-4亿千瓦适合配置变频器，其中30-40%可以实现控制水平和运行效率的显著提高，还有至少40%也就是2亿千瓦具有明显的节能潜力。如果这2亿千瓦适合做节能改造的电动机当中有1/4装配变频器，按年平均运行4000小时、平均节电率20%计算，年节电潜力为400亿千瓦时，接近2006年三峡电站的年发电量（三峡电站2006年完成发电量约492.49亿千瓦时）。
　　4、中低压变频器产品市场竞争格局简析
　　从市场份额看，内资品牌的市场份额已从2005年的15%、2006年的20%迅速扩大到2007年的约24%，同时2008年由于国际国内经济形势的转变，虽然变频器行业整体仍然保持了14%的增长速度，但是由于2008年国家加大了基础工程的投资，在这个领域内资企业的占有率较低，因此2008年内资企业的市场份额未能延续过去几年持续扩大的趋势，继续保持在约24%的比例。超过3/4的市场份额由外资企业占领，其中欧美品牌遥遥领先，占到约50％的市场份额，这和2008年我国加大基础工程投资、欧美品牌在这一市场领域具有传统优势有关；日本品牌占18％左右，中国台湾地区和韩国品牌约占6％。从国内中、低压变频器市场的品牌数量看，内资品牌的数量占70％以上，其中绝大多数是销售额不到5000万元的小企业，随时有被市场淘汰的危险。虽然少数规模领先的本土企业例如深圳英威腾、深圳汇川等企业技术实力快速提高，产销规模迅速扩大，品牌效应正在形成，但整体实力与国际知名品牌特别是德国西门子、瑞士ABB两大巨头相比仍有明显差距，包括综合技术水平、资本实力、管理等方面。随着这些企业继续加大研发投入和改进经营管理水平，差距正在逐渐缩小。

三、行业前景及风险
　　在过去的20余年，我国变频器行业发展十分迅速，到目前正开始趋于成熟，主要表现在国产品牌的整体技术水平迅速提高，与外资品牌的竞争正从低层次的价格竞争开始向技术竞争、品牌竞争过渡。进入21世纪以来，我国中低压变频器市场的增长速度高达20%左右，远远超过同期的GDP增速，到2008年我国中低压变频器市场容量已达111.8亿元。受金融风暴影响，2009年的市场增长速度将会大幅度下滑，但全年整个行业仍将略有增长，而且此后增长速度将很快回升。
　　综合考虑变频器产品自身的优势、市场现状及发展潜力，研究认为我国中低压变频器行业的发展前景十分乐观。过去驱动变频器行业高速增长的因素诸如电机装配比例低、政府推动“节能降耗”、国内工业企业提高综合竞争力的客观需求等仍未改变，因此我们继续认为，随着金融风暴的影响逐步减弱，我国变频器市场将从2010起逐步恢复较高的增长速度，而且该市场在未来10年内不会达到饱和。  内容来自中机院机电市场研究所

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