城市轨道交通车辆：推陈出新 任重道远

一、国际市场发展现状及特点
　　二十世纪以来，随着工业化的发展，城市人口迅速增加，世界各国纷纷采用立体化的高速轨道交通来解决城市交通问题。城市轨道交通经过100多年的发展，已形成为一个大系统。它包括市郊高速铁路、地下铁道、轻轨交通、单轨（独轨）运输、新交通系统、线性电机牵引运输系统、有轨电车等子系统。目前，世界大城市逐步形成了以地下铁道为主体，多种轨道交通类型并存的城市轨道交通新格局。
　　世界城市轨道交通100多年来发展很快，尤其是在纽约、伦敦、巴黎、莫斯科、东京等轨道交通较为发达的城市，基本形成一定的轨道交通规模和网络，可以延伸到城市的各个方位。
　　国际上大的跨国公司在设计上采用模块化理论，设计通用、可互换的模块方案，既节约时间和预算又使得设计很灵活，在工艺水平上已经由铝合金车体取代不锈钢车体为主流。 中机院机电市场研究所

二、我国城市轨道交通车辆市场分析
　　随着城市化进程加快，城市规模不断扩大，城市人口急剧增长，给城市交通带来极大困难，为解决城市交通和环境问题，大中城市已把发展城市轨道交通作为发展公共交通的根本方针，在今后相当长的一段时间里，城市轨道交通装备制造产业将是国家鼓励发展的新型产业之一。
　　中国轨道交通设备在全面建设初期主要依靠进口，价格昂贵，地方财力难以承受，在一定程度上限制了我国城市轨道交通规模的扩大。自从实施城市轨道交通设备国产化政策以来，中国城轨车辆国产化成绩斐然，国产城轨车辆不断涌现。到2010年，我国城市轨道交通运营里程已经超过1300公里，车辆保有量近8000辆。
　　进入二十一世纪后，中国进入城市轨道交通建设的高潮。"十五"期间，城市轨道系统总投资额约为人民币2000亿元，同期建设的城市轨道交通总长度超过540公里。至2020年，预计中国城市轨道交通线路的总长度将达到2452公里，是2006年的4.2倍，需要19000辆轨道车，是2006年的4.6倍。目前，国内具有城市轨道车辆生产能力的企业约有10家，除上海电气以外，基本都是原铁道部系统铁道客车专业工厂，市场竞争较为激烈。

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图1　2006～2010年我国城市轨道交通市场规模　　　（单位：亿元）

数据来源：中机系（北京）信息技术研究院，中国机电数据网 中机院机电市场研究所

　　目前我国车辆的关键技术，尤其是牵引与制动这部分国产化率还达不到40%，国产化率有待提高；其次，随着我国城市建设和轨道交通项目的迅速发展而出现了巨大的轨道交通设备需求市场，国内城轨车辆生产能力还显得赶不上市场发展速度。

三、我国城市轨道交通车辆行业竞争格局
　　北车和南车两大集团一直是国内主要的两大综合性轨道交通装备制造企业，二者在国内市场占有率超过90%，承担着促进我国轨道交通装备技术进步和铁路运输现代化的重任，代表着我国轨道交通装备业在国际市场的竞争力。
　　目前，国内的轨道交通车辆制造企业集中于两个集团内部，北车为长春轨道客车股份有限公司、大连机车车辆有限公司和唐山轨道客车有限责任公司，南车为南京浦镇车辆有限公司、四方车辆有限公司和株洲电力机车有限公司，双方各三家企业。从集团总体情况看，双方在资产、产能、订单获取、市场覆盖面等方面基本相当。
　　从各公司情况看，北车的长客公司不论是在集团内部还是在全国范围内，都占有重要地位，以明显的优势高居市场占有率榜首。浦镇、四方、株洲紧随其后，形成第二梯度。大连和唐车市场占有份额较少，成为第三梯度。
　　北车集团子公司在城轨车辆市场占有率上差异较大，基本呈两极分化局势。南车集团子公司在市场占有上较为均衡，并没有很显著地优劣态势。 copyright 中机院机电市场研究所

四、城市轨道交通车辆行业2015年发展预测
　　1、市场规模预测

内容来自中机院机电市场研究所

 表1 　中国近期城市规划轨道交通建设规模　　（单位：亿元）

数据来源：中机系（北京）信息技术研究院，中国机电数据网 copyright 中机院机电市场研究所

　　从上表可以看出，十二五期间，我国城市轨道交通建设处在快速发展阶段，中国十大主要城市地铁建设规模在2010-2010年期间至少建成5000公里，相比2010年增加约3500公里，按照平均每公里6辆车辆保有量计算，到2020年，我国城市轨道交通车辆保有量缺口接近20000辆，按照每辆车辆单价700万元计算，我国城市轨道交通车辆市场约1400亿元。
　　2、行业需求增长预测
　　目前中国内地共有36座城市向国家主管部门上报了城市轨道交通建设发展规划，其中有28座城市得到了国家批准。计划至2015年前后规划建设96条轨道交通线路，建设线路总长2500多公里，总投资超过1万亿元。
　　3、技术水平测试及产品发展趋势预测
　　① 性能更高
　　a. 高速列车。世界各国近期建成或正在新建的高速列车时速目标值都定位在350千米以上，并正在向400千米的目标进发。
　　b. 有轨电车。现代有轨电车与传统有轨电车的区别在于采用最新技术和新产品，提高了车辆性能，满足乘坐舒适要求，可以根据不同气候、不同路面调整高度，以满足各种工况的行驶要求，最大限度地降低车辆地板面的高度。
　　c. 轻轨。轻轨车辆的发展趋势是模块化，主要是以车辆的一部分作为模块，如动力转向架、非动力转向架、前端车体、后端车体、中间车体、铰接部等，可根据需要灵活调整车辆的长短和载客人数。 copyright 中机院机电市场研究所
　　② 环保节能
　　轨道车辆在环保节能方面的发展趋势是低损耗、低磨耗，减振降噪，减少尾气排放，并要求维护简便，与环境协调发展。
　　③舒适安全
　　各类轨道车辆在乘坐舒适安全性方面，均是以人为本，采用新型材料及人机界面，提供平稳舒适的乘坐环境。 内容来自中机院机电市场研究所

五、主要厂商比较
　　1、中国北车股份有限公司
　　中国北车股份有限公司是经国务院同意，国务院国资委批准，由中国北方机车车辆工业集团公司联合大同前进投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限责任公司和中国华融资产管理公司，于2008年6月26日共同发起设立的股份有限公司。目前公司注册资本83亿元。总部设在北京。
　　中国北车股份有限公司经营范围：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、电子设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、修理、服务业务；产品销售、技术服务及设备租赁业务；进出口业务，与以上业务相关的实业投资；资产管理；信息咨询业务。
　　2、中国南车中国南车股份有限公司
　　中国南车中国南车股份有限公司是经国务院同意，国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国南车集团公司联合北京铁工经贸公司共同发起设立的股份有限公司。成立于2007年12月28日。目前公司注册资本118.4亿元。总部设在北京。
　　中国南车主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务。

　　3、中孚实业股份有限公司
　　河南中孚实业股份有限公司是以电解铝及铝深加工为核心产业的大型现代化企业，2002年6月在上海证券交易所挂牌上市，目前公司注册资本15.15亿元。
　　自2002年上市至今，中孚实业始终坚持可持续发展，形成了“以产业为基础、以资本运营和科技创新为双翼”的崭新发展模式，并为之进行了不懈努力，闯出了一条“节能、环保、低成本”的发展新路。
　　4、株洲南车时代电气股份有限公司
　　株洲南车时代电气股份有限公司于2005年由南车株洲电力机车研究所有限公司等五家单位共同发起设立，注册资本为108426万元人民币。
　　公司主要从事轨道交通装备电传动系统、网络控制、变流器、列控系统、信号系统、轨道工程机械电气控制系统及整机、客车电气产品、大功率半导体器件、通用变频器、光伏逆变器、传感器、印制板、复合母排、城市智能交通系统等产品的研发、制造、销售和技术服务，产品广泛应用于高速动车组、电力机车、内燃机车、客车、地铁及轻轨车辆、大型养路机械、城轨交通、电力、冶金等众多行业和领域。
　　5、晋西车轴
　　晋西车轴股份有限公司是2000年经原国家经贸委批准发起设立的股份有限公司。目前全资拥有晋西铁路车辆有限责任公司和包头北方锻造有限责任公司。公司主要从事铁路车辆、车轴、轮对、转向架等产品的生产销售及自营进出口业务，并在精密锻造和非标制造等方面具备较强的技术和装备实力。公司先后取得美国铁路协会（AAR）质量管理体系、IRIS国际铁路行业标准体系、ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系等资格认证，是山西省高新技术企业。 中机院机电市场研究所

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