机床行业：大而不强 高端市场85%依赖进口

    我国为机床消费及生产大国。2002 年我国机床消费上升到第一位，并且连续保持至今；2009 年开始我国机床产量也已连续两年保持全球第一。2010 年全球主要28 个机床生产国机床消费总额为598.9 亿美元，中国消费占比45.6%；全球28 个主要机床生产国总产值663.3 亿美元，中国产值占比31.5%。 中机院机电市场研究所

    我国机床产业大而不强。产品结构矛盾突出，中高端数控机床及其数控系统等关键功能件主要依赖进口。我国机床产量及产值数控化率分别为约30%及50%，与发达国家的60-70%及80-90%相比仍有差距；2007 年，我国所产数控机床中经济型、中档与高档之比约为70：29：1，而日本美国则分别为0：80：20 及0：60：40；数控机床的核心数控系统，国产中档数控系统市场占有率约20%，高档数控系统占有率仅不到5%，严重依赖进口。 中机院机电市场研究所

    政策支持，进口替代空间广阔。国家已制定高档数控机床与基础制造专项规划，主要针对我国航空航天、船舶、汽车和发电设备等行业的高端数控机床需求，并通过鼓励订购使用国产数控机床、在重大项目上支持国产机床等措施鼓励高端数控机床发展；考虑到目前国内外差距，进口替代空间巨大。

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    下游装备制造业快速发展为机床行业带来动力。机床的需求来自于下游装备制造行业的固定资产投资，我国汽车、航空航天、国防军工、船舶、电力设备、轨道交通设备、工程机械、模具、电子信息设备等领域快速发展为机床行业带来动力。在“十二五”以及更长时期，我国都将进行大范围和深层次的产业结构调整，这将给机床行业尤其高端数控机床带来巨大机会。 内容来自中机院机电市场研究所

    在我国重工业发展背景下装备制造业的前景广阔，下游航空航天、汽车、船舶、电力设备等行业对高端数控机床的需求强烈，国产中高端数控机床市场占有率低带来较大的进口替代空间。

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一、我国机床行业发展现状 copyright 中机院机电市场研究所

    我国为第一大机床消费国。随着制造业的不断发展，我国从2002年开始机床消费额上升到第一位，并且连续保持至今。机床消费额也从2000 年的37.9 亿美元上升到2010 年的272.8 亿美元，复合年增长率为21.8%。2010 年全球主要28 个机床生产国机床消费总额为598.9 亿美元，中国机床消费比2009 年增长37.9%达到272.8亿美元，占比45.6%，超过第二到第十位消费之和。

图1  我国机床消费从2002 年至今保持全球第一（单位：亿美元） 中机院机电市场研究所

    我国机床产值连续两年保持第一。在金融危机影响下，2009 年世界各机床主要生产国需求严重下滑，生产普遍收缩，产值大都大幅下降30%以上。而我国在拉动内需政策带动下，机床产值还增长7.6%，首次成为机床产值第一大国。2010 年全球经济逐步复苏，28 个主要机床生产国总产值663.3 亿美元，同比增长21.2%；中国产值209.1 亿美元，同比大幅增长36.7%，连续第二年位居全球第一位，产值占比31.5%。 中机院机电市场研究所

图 2  我国机床产值连续两年保持全球第一（单位：亿美元）

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    机床数控化率与发达国家有差距。通过向美、日、德、瑞士等发达国家引进技术及合办企业并自主研发，在我国制造业快速发展背景下，我国机床业取得了快速发展，数控机床所占比重也不断提升，金属切削机床产量及产值数控化率从2000 年8%、22%的水平提升到了2010 年的29.6%、52.5%。目前发达国家数控机床产量数控化率水平在60-70%左右，产值数控化率在80%-90%，而我国目前只有约30%的产量数控化率和50%左右的产值数控化率，与发达国家相比仍有很大差距。

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图 3  我国金属切削机床产量及数控化率（单位：万台） copyright 中机院机电市场研究所

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图 4  主要国家金属切削机床产值数控化率（2008） 中机院机电市场研究所

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    国产机床尤其高端数控机床市场占有率仍待提高。由于企业竞争能力差，产业化水平低，“十五”期间，我国机床市场占有率保持下降趋势，2005 年国产机床市场占有率仅39.7%，国产数控机床市场占有率也仅有30.4%；由于政策支持、产能扩张，我国机床在“十一五”期间发展迅速，国产机床市场占有率从“十一五”末的39.7%上升到2010 年的66.7%，国产数控机床的市场占有率也从“十一五”末的30.4%上升到2010 年的50%以上。但数控机床尤其高端数控机床仍远远不能满足市场需求，高端数控机床大部分依赖进口。

图 5  国产机床及国产数控机床市场占有率

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二、我国机床行业集中度

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1、行业集中度低 copyright 中机院机电市场研究所

    以机床行业主要产品金属切削机床为例，2008 年我金属切削机床企业产值超过10 亿元的企业只有13 家，总产值425.7 亿元，占金属加工机床行业总产值的34.7%。

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    我国机床企业，大部分处于低端市场，数控机床也以经济型数控机床为主，高端市场则主要由外国制造商，特别是欧洲、日本甚至中国台湾的制造商垄断。以2007 年数控机床生产为例，中国数控机床产量低、中、高档之比约为70：29：1，日本低、中、高档之比约为0：80：20，美国约为0：60：40。据统计，我国汽车及其零部件、航空航天、电力设备（核、风、水）、船舶，尤其军工等行业所需的高端数控机床市场，85%以上依赖进口。

2、关键的配套零部件产品技术落后是数控机床发展落后的重要原因 copyright 中机院机电市场研究所

    在与国外厂商的竞争中，中国企业处于劣势的一个重要原因是尚未掌握核心技术和配套产品技术，这是我国数控机床产品发展的瓶颈。以数控机床的核心配套部件数控系统为例，国产中档数控系统的国内市场占有率约20%，而高档数控系统则98%以上需要进口。再以某立式加工中心需求客户要求生产企业的部件清单为例：原装进口日本发那科的数控系统、驱动及伺服电机；日本NSK 的主轴轴承和滚珠丝杠；德国曼内斯曼力士乐的直线导轨；台湾谭兴公司的数控回转工作台，台湾首轮公司的刀库；日本山武株式会社的行程开关；瑞士科瑞丽华的接近开关；德国西门子的交流接触器。由此可见国内外配套零部件产品技术差距。

如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电010-68730738或email：market@reportway.org