医药行业：未来几年弱周期、长期稳定增长

一、我国医药行业的现状
    医药产业是世界上公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一，也是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。从2003年至2009年，我国医药行业工业产值从3103亿元增长到10382亿元，平均年复合增长率达22.30%，高出同时期我国国内生产总值平均年复合增长率近6个百分点。2010年我国医药工业总产值突破超12000亿元。截止至2009年底，我国年主营业务收入在500万以上的制药企业共计6807家，其主营业务收入共计9087亿元，从业人数共计160万人。

中机院机电市场研究所

图1：    我国医药工业产值及增长率

资料来源：中机院机电市场研究所

   2010年1-11月，我国医药行业增加值同比增长15%，主要产品中，中成药179万吨，增长23.4%；化学药品原药产量204万吨，增长20.1%，11月份医药行业增加值同比增长13.9%。从这也可以看出2010年1-11月我国医药行业保持了平稳增长的态势，这不仅推动了相关医药企业经济效益的改善，还对宏观经济增长的贡献率进一步提升。

    2011年6月份，在医药卫生体制改革全面推进和不断深化的背景下，我国医药行业生产态势保持良好，工业总产值继续保持平稳增长。
    国家统计局数据显示，2011年6月份，医药行业完成工业总产值1，410.47亿元，同比增长31.5%，增速较上月加快3.6个百分点；2011年1-6月，医药行业累计完成工业销售产值6，848.79亿元，同比增长28.2%，增速较上年同期加快2.2个百分点。
    2011年6月份，得益于国内和国际医药市场的旺盛需求，医药行业销售态势保持良好，工业销售产值保持快速增长的势头，中西药品零售总额稳中略降，产销率趋于平稳。
国家统计局数据显示，2011年6月份，医药行业完成工业销售值1，341.08亿元，同比增长34.4%，增速较上月加快4.4个百分点；2011年1-6月，医药行业累计完成工业销售产值6，504.50亿元，同比增长29.8%，增速较上年同期加快4.7个百分点。

    进出口方面，2010年第三季度，我国医药保健品进出口贸易继续保持良好发展，进出口额156.86亿美元，同比增长23.09%，出口值102.13亿美元，同比增长21.83%，进口值54.72亿美元，同比增长25.51%。2010年10月，我国医药保健品进出口总值为46.21亿美元，同比增长13.68%，其中，出口为30.92亿美元，同比增长14.51%，进口为12.04亿美元，同比增长12.04%。

    从统计数据看，2010年在国际医药市场全面恢复以及国内医药市场大幅扩容的情况下，国内医药行业进出口均实现了高速增长，虽然目前国际市场依然存在着诸多不确定的因素，但我国医药产品出口竞争力仍不可小觑。而随着我国医药行业出口结构的进一步调整，加上稳定的国内环境以及新兴市场复苏步伐的加快，我国医药产品进出口前景保持乐观。 中机院机电市场研究所

    2011年6月份，我国医药行业累计出口交货值继续保持增长，但增长速度继续放缓，明显落后于上年同期水平，印证了我国医药出口正由较快增长转向温和增长。从发展趋势来看，国际市场需求缓慢增长、我国生产成本的相对优势以及我国产品质量的不断提高，将增强我国医药品的出口竞争力。
    国家统计局数据显示，2011年6月份，医药行业完成出口交货值98.82亿元，同比增长19.7%，增速较上月回落5.5个百分点；2011年1-6月，医药行业累计完成出口交货值517.04亿元，同比增长15.1%，增速较上年同期大幅回落15.3个百分点。
    2011年1季度，世界经济持续复苏，但复苏仍有失均衡，我国经济延续了2010年下半年以来平稳较快增长的态势。在此背景下，我国医药行业继续保持平稳快速的增长，累计增加值增速高于同期国内生产总值增速逾五个百分点，印证了行业典型的刚性需求及良好的抗风险能力。
    2011年全年，世界经济将继续呈现“双速”复苏的特征，我国经济增长速度将有所放缓，但总体仍将保持在一个较高水平。在此背景下，我国医药市场仍蕴含巨大的潜力，一系列新政的出台将推动行业持续健康发展，资本和研发将继续助力行业成长，但“微利化”将成为医药外贸发展的常态。

二、医药行业的五大特征
1、技术要求高
    医药行业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体。20 世纪70 年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类疾病的药物和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。
2、资金投入大
    医药产品的早期研究和生产过程GMP（药品生产质量管理规范）改造，以及最终产品上市的市场开发，都需要资本的高投入。尤其是新药研究开发（R&D）过程，耗资大、耗时长、难度不断加大。根据相关的资料显示，目前世界上每种药物从开发到上市平均需要花费15年的时间，耗费8亿～10亿美元左右。
3、高风险
    从实验室研究到新药上市是一个漫长的历程，要经过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验、生物利用度测试和放大试验等一系列过程，还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，且各环节都有很大风险。
4、高附加值
    由于药品实行专利保护，药品研究开发企业在专利期内享有市场独占权。由于药品研究开发的高额投入，制药公司一旦获得新药上市批准，其新产品的高昂售价将为其获得高额利润回报。生物工程药物的利润回报率也非常高，尤其是拥有新产品、专利产品的企业，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，回报利润能达十倍以上。

5、相对垄断
    医药制造业从根本上说，是被以研究开发为基础的大制药公司所垄断，并且这种垄断有进一步加强的趋势。我国制药业长期以来以仿制药物为主，自主研发实力不强，研究与开发投入较少，利润回报、风险性等产业特征也相应表现得不如世界发达国家制药业那样突出。但随着医药产业国际化进程加快，我国医药制造业在自主开发、知识产权保护的发展道路上，对产业特性的感受将会越来越强烈。

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