医疗器械：未来10年将保持15%以上的年增长率

一、行业发展现状

    目前我国企业除了超声聚焦治疗技术处于国际领先水平之外，在高科技产品方面，中国医疗器械的总体水平与国际先进水平相差约15年。约80%的CT市场、90%的超声仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的核磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监护仪市场、90%的高档生理记录仪市场以及60%的睡眠图仪市场均被国外品牌所占据。国内高端医疗设备市场主要集中在GE、西门子和飞利普之间。 中机院机电市场研究所

    经过近30年的发展，中国也有一大批高端医疗设备供应市场，包括医用驻波加速器、X线机、CT、MRI、彩色超声诊断仪、动态心电监护仪、激光手术治疗仪、内窥镜、多功能麻醉剂、超声聚焦刀、旋转式伽玛刀、血管内照射治疗仪、病人监护网络、全自动生化分析仪等高技术前沿产品，尤其是研制出首台超声聚焦刀，达到国际领先水平。国内知名生产厂商有东软、万东、沈大内窥镜、迈瑞、安科、鱼跃科技、航天长峰、新华医疗、深圳蓝韵。其中迈瑞的监护仪系列，已与跨国公司的产品相抗衡，东软已实现了四大影像设备的全线生产。 中机院机电市场研究所

    虽然国内医疗器械市场在不断扩大，但国内医疗器械生产企业的竞争能力始终令人担忧。在国内医疗器械行业销售收入排名前10位的企业中，外资、合资企业就有7家，前50名企业中，合资、外资企业的销售收入和利润总额都在50%以上，远远高于化学药、中药等行业的对应比例，外资和合资企业成了国内医疗器械行业的主力军。 中机院机电市场研究所

    从进出口金额来看，我国近几年医疗器械进口总额和出口总额都保持持续增长的态势，但是总体呈现较大的逆差，而且贸易逆差呈逐年扩大的趋势。从产品的分类情况来看，出口上亿美元的商品有：药棉、纱布及绷带(2.58亿)、按摩器具(2.24亿)、血压测量仪器及器具(1.14亿)，其他针、导管、插管及类似品(1亿)。进口上亿美元的商品有：X射线断层检查仪755台(1.7亿)，其他医疗、外科或兽医用X射线应用设备(1.99亿)，其他医疗、外科或兽医用食品及器具(1.68亿)，核磁共振成像装置171台(1.5亿)。 内容来自中机院机电市场研究所

    我国卫生材料和按摩器具等产品贸易呈现大幅的顺差，而以大型医疗仪器设备为主的机电类产品则呈现较大的逆差。这表明我国在以医用敷料、纱布等为主的卫生材料类产品上具有相当强的国际竞争力。而大型医疗仪器的竞争力则较弱。

• 表1  2006-2010年医疗、外科及兽医用器械行业总体规模

单位：亿元 中机院机电市场研究所

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二、行业进入壁垒

1、经济壁垒

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• 图1  2006-2010年医疗、外科及兽医用器械行业进入壁垒

单位：亿元/家

    我国医疗、外科及兽医用器械行业平均经济规模逐年上升，2006年为0.61亿元，2010年达到1亿元。

内容来自中机院机电市场研究所

三、行业市场需求增长预测 中机院机电市场研究所

    未来10年，我国医疗器械市场还将保持15%以上的增长率。同时，跨国医疗器械制造商的产品在我国大医院占有率超过了70%。目前我国药品和器械人均销售比例为10：1，而在发达国家比例为1：1，近年来我国医疗器械产业发展很快，年增长率达到13-15%。

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    在新医改的推动下，农村以及二、三级城市和社区医疗电子配备需求将快速释放，而家用与医用市场的不同特性也将成就中国便携医疗电子市场“快、稳”的成长趋势，预计未来三年间中国便携式医疗电子市场将持续保持30%左右的速度增长。加快医疗器械产业的发展，已成为我国经济发展的一项重要战略部署。 中机院机电市场研究所

    经过多年的努力，一些高精尖产品也逐步国际化，并拥有专利，比如CT、MRI、超声聚焦治疗仪、药物涂层支架等，涌现了一批高成长型企业，产业发展整体势头良好，但国内生产的医疗器械90%以上为技术含量较低的中低档产品。2009年，我国医疗器械进口总额为61.05亿美元，同比增长17.03%。在进口目标市场中，美国、德国、日本、瑞士和荷兰排在前五位，市场比重为71.47%。2009年中国医疗电子设备销售额增长18.2%，增长到39亿美元。未来几年将保持这种强劲势头，复合年增长率将达21%，到2013年上升到86亿美元。 中机院机电市场研究所

• 图2  2011-2015年医疗、外科及兽医用器械行业需求增长

单位：亿元

内容来自中机院机电市场研究所

    “十二五”期间医疗、外科及兽医用器械市场前景广阔，市场需求将不断增强，预计2015年行业销售收入将超过500亿元。

    由于我国人口十分众多，各类医院有1.67万个，卫生院4.86万个，医疗仪器有广阔的市场。随着我国经济不断发展，中国已成为全球医疗仪器十大新兴市场之一，已成为除日本以外亚洲最大的市场。但在全球医疗器械市场1570亿美元的销售额中，我国医疗器械工业总产值仅占2%左右，而美国所占市场份额高达42%，日本占14%。 中机院机电市场研究所

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