铁路运输设备：200千米每小时以上动车组和机车的国产化率将超70%

一、国际市场发展现状及特点
　　近年来，全球铁路设备行业呈稳步发展势头，德国西门子、法国阿尔斯通、中国南车等前五大厂商已占据全球75%的市场份额。国际上三大主要机车和车辆制造商德国西门子（Siemens）交通技术集团、法国阿尔斯通（Alstom）公司和庞巴迪（Bombardier）运输公司，在全世界铁路机车车辆市场约占55%的份额。庞巴迪运输公司在铁路技术设备销售市场占有份额位列第一，而总排名第二的阿尔斯通运输公司在高速电动车组、普通单层和双层电动车组细分市场上仍居领先地位。

内容来自中机院机电市场研究所

二、我国铁路运输设备市场分析
　　“十五”末期，我国铁路货车拥有量（不包括淘汰车）541824辆。其中，60吨及以上货车469676辆。
　　“十一五”末期，“和谐号”动车组累计投用480组。全国铁路机车拥有量达到1.94万台，其中和谐型大功率机车3372台。内燃机车占56.6%，电力机车占43.1%，主要干线全部实现内燃、电力机车牵引。全国铁路客车拥有量达到5.21万辆，其中空调车3.66万辆，占70.3%。国家铁路货车保有量达到622284辆。
　　铁道部“十二五”规划机车车辆建设目标是基本实现技术装备现代化。时速200公里及以上动车组成为快速客运的主要装备，全路投入运营的动车组达到1500列以上；大功率机车成为主要干线的主力机型，投入运用的大功率机车达到1.3万台以上，占机车保有量的60%。新型空调客车达到3.6万辆，占客车保有量的80%。

三、我国铁路运输设备行业竞争格局
　　1、市场集中度变化

图1　2006-2010年铁路运输设备行业集中度

数据来源：国家统计局，中国机电数据网 copyright 中机院机电市场研究所

　　2000年，随着铁路设备制造业自铁道部分离而融入中国整个制造体系之中，使其成为原铁路系统中开放程度最大的行业，虽然其市场主体仍是中国南方机车车辆工业集团公司、中国北方机车车辆工业集团以及中国铁路通信信号集团公司等从铁道部分离出来的国有或国有控股企业，但随之而来更多的民营企业开始出现在这个领域，特别是前期投入成本较小的软件、零部件行业，虽然它们在这一领域更多扮演着配套的角色，但发展潜力不容小视，铁路设备制造业将由民营企业中率先走向市场化并引入竞争机制。与此同时，从铁道部分离出来的公司近几年生存与发展的内外环境也发生了重大变化，不仅失去了行业保护而且还面临着与实力雄厚、市场经验丰富的外国大公司的竞争。因此，整个行业已经形成初步的竞争格局。由于铁路设备制造业产品主要客户是国有铁路运输企业，仍然受垄断行业的一定影响，因此，目前的市场竞争程度一般。
　　2、区域竞争格局
　　在铁路机车市场，北车大连、北车大同和南车株洲、南车戚墅堰是目前国内铁路机车市场最具市场竞争力的4家企业。截止2010年，北车大连生产的各型机车累计已占到国内机车市场保有量的50%以上，而南车株洲则凭借在电力机车产品领域的领先优势，占到国内铁路电力机车市场的50%。 内容来自中机院机电市场研究所
　　在铁路货车市场，北车齐齐哈尔和南车长江两强主导地位比较明显，2010年，两家企业铁路货车制造能力分别达到12000辆、5500多辆。
　　在铁路客车市场，北车长客、北车唐山、南车四方、南车浦镇4家企业主导地位比较明显。截止2010年，北车长客已累计生产铁路客车近2.8万辆；而南车浦镇则是中国南车旗下最大的铁路客车生产企业。
　　在高速动车组市场，国内动车组制造企业主要有4家，分别是北车长客、北车唐山、南车四方、以及南车四方与庞巴迪合资的青岛BST。 内容来自中机院机电市场研究所

表1　2010年铁路运输设备行业区域经济状况分析
 
数据来源：国家统计局，中国机电数据网

四、铁路运输设备行业2015年发展预测
　　1、市场规模预测
　　2011年-2012年铁路机车车辆的市场规模将达3000亿元，前面计算的动车组采购金额为1000亿元，如果不考虑普通客车和货车，大功率机车的采购金额应该在2000亿元左右，大功率电力机车的采购金额为1600亿元。根据电气化里程增加对应的电力机车的采购金额计算，新建铁路带来的电力机车市场需求为2500亿元，内燃机车市场需求为110亿元。
　　2、行业需求增长预测
　　“十一五”期间我国铁路固定资产总投资规模1.5万亿元，其中基本建设和更新改造投资规模1.25万亿元，另外机车车辆购置和技术改造投资规模为2500亿元。根据新线建设经验，铁路机车车辆购置费一般占铁路固定资产总投资的1/3。目前铁道部拟定的计划中机车车辆购置费仅占全部固定资产投资的16.67%，与实际情况不符。在实际的高铁建设中，铁道部已将动车组的投资归口在基建项目费中，因此实际上未来年度铁路车辆实际购置费将明显超过2500亿元的总额。
　　3、技术水平预测
　　我国已经具备高速动车组的总成、车体、转向架、牵引变流、牵引控制、牵引变压、牵引电机、列车网络控制和制动系统等核心技术，大功率电力机车的总成、车体、转向架、主变压器、网络控制、主变流器、驱动装置、牵引电机、制动系统等核心技术，大功率内燃机车的柴油机、主辅发电机、交流传动控制等核心技术，以及大量的配套技术。运用这些技术生产的时速200公里及以上动车组和大功率机车的国产化率可达到70%以上。

内容来自中机院机电市场研究所

　　4、产品发展趋势
　　目前各国铁路客运发展的共同趋势是高速、大密度，而采用动车组和电力机车牵引旅客列车是实现客运高速化的重要条件。在货物运输方面，集中化、单元化和大宗货物运输重载化是各国铁路发展的共同趋势。实现机车信号主体化是高速铁路信号系统发展的必然趋势。高速铁路信号系统充分体现了数字化、网络化、智能化的发展方向，主要由三大部分构成，即列车运行控制系统、车站联锁系统、综合调度中心系统。

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