新能源汽车：未来三年保持增长 2012年末销量占全球12.8%

一、全球新能源汽车产业发展概况
　　1、发展现状
　　从上世纪50年代，LPG就开始在汽车上使用，目前全世界已有54个国家使用LPG汽车，保有量总数接近1800万辆，而且每年都在增长，在对汽车排放要求最严格的欧洲各国、日本等国家都有大量使用。但从根本上讲以LPG为代表的替代燃料在减少全周期排放污染和摆脱石化能源依赖方面做出的成绩并没有很大的突破或是革命性的发展。
　　欧美日等发达国家在上世纪末和本世纪初开始逐步转向以氢燃料电池为代表的电动汽车研究发展路径中。目前世界上已经有70余种车型的氢燃料电池汽车问世，而同期全球范围内产业化最快速同时销量最大的广义电动力汽车则是混合动力汽车。从全球混合动力汽车的销量分布状况来看，美国是混合动力汽车最大的销售市场，2007年的销量达35万辆，占全球销量的70%，日本、英国和加拿大的市场份额分别为13.8%、3.2%和3%，其他国家的份额合计仅为10%。2008年美国混合动力汽车销量为31.4万辆，同比下降10.3%。虽然美国是混合动力车全球销量最大的国家，但混合动力车在美国占有比例相当低，2008年约占整体汽车销量的2.4%。
　　总体而言，在短期内新能源汽车还不会颠覆整个汽车产业格局，目前新能源技术尚不十分成熟，汽车行业的发展还远不能摆脱对化石能源的依赖。但从长期看，化石能源的局限性将推动各大厂家加大新能源汽车的研发和产业化进程。

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　　2、发展特点
　　全球混合动力车的需求主要集中在美国和日本，供给主要以丰田和本田为主，畅销车型有普锐斯、凯美瑞和思域等。截至2009年，日本和美国的混合动力车销量占汽车总销量的4%。中国混合动力汽车近期发展目标是：到2012年，年产量达百万辆级，占汽车总产量的10%以上。
　　在美国，通用汽车公司全面开展氢燃料电池、混合动力、生物燃料、柴油机、天然气等新型汽车的研发；福特汽车公司全面开展混合动力、充电式混合动力、E85乙醇灵活燃料、清洁柴油、氢气内燃机和燃料电池汽车的开发。欧洲汽车公司选择性开展新能源汽车研究，主攻柴油机、生物燃料、氢燃料市场化工作。日本汽车公司在积极开展和推进各种新能源汽车研究和市场化工作，其混合动力汽车处于领先地位；丰田混合动力汽车的累计产量已经超过百万辆，未来一段时期仍将以发展混合动力技术为主。
　　3、主要国家和地区发展概况
　　(1) 美国：以生物乙醇汽车为核心，同时鼓励混合动力汽车的使用
　　美国2007年宣布了替代能源和节能政策，提出美国应努力在未来十年之内将汽油使用量降低20%，作为世界最大的粮食生产国和出口国之一，美国具有丰富的谷类作物特别是玉米的生产能力，因此将生物制备乙醇作为替代汽车燃料的重要组成部分。近年来美国燃料乙醇的生产和消费量都处于快速上升中，其主要需求就来自于替代汽车燃料。 中机院机电市场研究所
　　(2) 日本：混合动力车已形成产业化，鼓励燃料电池和生物燃料的发展
　　目前，丰田、本田、日产等日本厂商的混合动力汽车不仅在国内热销，在国际市场上也有很好的表现。日本经济产业省计划在2007－2012年内斥资2,090亿日元协助企业发展新一代环保汽车，该补贴项目包括开发以天然气为原料的液体合成燃料技术(GTL)、车用电池，以及氢燃料电池科技；在生物燃料方面，2007年时着手生物燃料(E3)的普及，预计在2011年单年度生产生物燃料5万千升，如同电动汽车一样，燃料电池汽车面临的最大障碍是“加油站”缺乏，日本燃料电池商业化协会表示，政府已经资助了13座用于燃料电池汽车的加氢站。
　　(3) 欧洲：清洁柴油车发展迅速，重视生物燃料的开发应用
　　欧盟委员会于2007年1月公布了“新欧洲能源政策”，目标是到2020年，将温室效应气体排放量降低到至少低于1990年的20%，将能源消耗中可再生能源(生物资源、风力、水力、太阳能)的比例提高到20%；同时将今后7年欧盟能源领域的研究开发预算提高50%(从1年5.47亿欧元增加到8.86亿欧元)。凭借欧洲汽车厂商在柴油发动机上强大的技术优势，欧洲在清洁柴油乘用车方面发展最为迅速。目前，柴油车在乘用车总销量中的比重已超过50%。 内容来自中机院机电市场研究所

二、中国新能源汽车产业发展概况
　　1、发展现状
　　2009年中国政府落实新能源汽车财政补助10亿元以上，年内全国完成新能源汽车投资40亿元，涵盖了新能源电池、零部件、整车制造等各个环节，2009年中国新能源汽车新增数量超过5600辆，目前中国共有近30万辆广义新能源汽车(即非传统燃料汽车)投入运行。
　　(1) 混合动力汽车(HEV)
　　混合动力汽车是目前国内新能源领域内产业化进行的比较好的一类汽车，目前，已有部分实现小规模的生产。如在2005年12月，中国一汽集团就下线了Prius，实现小批量生产。在2008年，本田的思域混合动力汽车、丰田雷克萨斯RX400H和LS600H以及GS450H、RX450H多款混合动力车型也进入中国市场，同时通用公司的君越汽车也已在中国上市。当前，中国一些自主品牌也走进该领域的前列，如比亚迪油电混合车BYDF6 DM等。比亚迪的F3DM双模混合动力车已进入《节能与新能源汽车示范应用工程推荐车型目录》(第1批)。
　　(2) 纯电动汽车(BEV)
　　中国的纯电动汽车研究这几年有很大进步，技术水平大有提升，特别是在动力装置方面。国内的汽车企业也十分看重纯电动汽车的发展，比亚迪、长城和吉利分别展出了比亚迪E6、长城欧拉和吉利熊猫等系列的纯电动汽车，吸引了市场的注目。根据目前实施的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》划分，镍氢电池汽车属于技术成熟类电动汽车，而锂电池汽车则属于技术发展阶段的汽车，国家在2009－2011年里在推广范围和力度上对这两种汽车会有所区别。 中机院机电市场研究所
　　(3) 燃料电池电动汽车(FCEV)
　　在“九五”期间，国家科技部就将燃料电池关键技术的研究列入国家攻关计划。“十五”期间，燃料电池关键技术的研究被列入国家“863”电动汽车重大专项。“中国燃料电池公共汽车示范项目”受到中国政府、全球环境基金(GEF)和联合国开发计划署(UNDP)共同支持。该项目的远期目标是推动燃料电池公共汽车在中国产业化和推广应用，减少空气污染和温室气体排放。项目于2003年在北京启动，北京市和上海市各采购6辆燃料电池公共汽车进行示范运行。
　　(4) 氢发动机汽车
　　在2003年11月，我国和欧盟共同签署了“氢经济国际合作伙伴计划(IPHE)”。在2008年4月，上海社会科院和BMW在上海联合举办了“中国发展氢燃料汽车战略国际研讨会”。科技部表示，氢作为21世纪最具发展潜力的清洁能源，中国绝不能落后，既要寻求国际的合作，又要走适合中国国情的路子。目前中国已在一些氢能汽车研究开发及应用示范项目上，取得一定进展。
　　(5) 其他类型汽车(天然气汽车、二甲醚汽车等)
　　1999年，由国家科技部牵头，联合原国家计委、国家经贸委、国家质检总局等13个部委成立了“全国清洁汽车行动协调领导小组”，选定12个试点城市推动天然气汽车发展，其中包括北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、西安、四川川中、深圳、广州、海南省。目前国内有58家企业生产天然气汽车，约有350个天然气汽车车型进入国内市场，如东风雪铁龙“爱丽舍CNG”、奇瑞新旗云等，价格约7-10万元。

　　2、发展特点
　　(1) 混合动力和纯电动汽车成发展重点
　　2009年出台的《汽车产业调整振兴规划》明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：“到2011年混合动力和纯电动汽车形成50万辆的产能”、“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”、“建立动力模块生产体系，形成10亿安时(Ah)车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。
　　(2) 公共交通是优先应用领域
　　目前中国共有近30万辆广义新能源汽车(即非传统燃料汽车)投入运行，每年节油超过300万吨，节油量仅占石油消费总量0.8%。其中，燃气汽车(主要是CNG汽车)是唯一已得到大规模推广的车型。2009年1月财政部联合科技部发布了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》。在示范推广初期，选择13个城市的公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域进行试点(“十三城千辆计划”)。
　　(3) 价格过高阻碍新能源乘用车的发展
　　在产品价格持续高位的情况下，目前中国新能源乘用车仍更多地定位为奢侈品，市场空间远未开启。尽管未来可能出台的相关补贴，以及油价、燃油税的提升都对其构成正面刺激，但相对传统汽车，合理的溢价区间才是新能源乘用车走向大众的决定性因素，这有赖于核心零部件技术国产化。

内容来自中机院机电市场研究所

　　(4) 产业处于导入期竞争散乱特征明显
　　国内新能源汽车处于产业导入期，格局散乱、竞争无序特征明显。2009年奇瑞、东风本田等国内车企纷纷推出混合动力车型产品，但市场反映平平。虽然从长期来看，我国新能源汽车市场份额将持续增加，行业蕴含着巨大的市场潜力和发展空间。不过至少在未来3－5年，新能源汽车产品需求仍将以公交、出租、场地类为主，订单绝大部分来自于政府机构等公共部门，市场容量有限同时竞争也不会很激烈。在生产未达到规模经济以前，国内汽车企业在新能源汽车业务上的业绩很难实现较大提升。

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