新能源汽车：未来三年保持增长 2012年末销量占全球12.8%(2)

三、中国新能源汽车产业投资环境
　　(一) 政策环境
　　2009年1月14日，国务院常务会议审议并通过了《汽车行业调整振兴规划》，首次明确指出：要实施新能源汽车战略，推动电动汽车及其关键零部件产业化。预计2010年，政府相关部门还将制定详细措施落实新能源汽车的发展战略。2009年2月17日，财政部、科技部、发改委、工信部等四部委联合在北京召开节能与新能源汽车示范推广试点会议，对节能与新能源汽车示范推广试点工作进行了全面部署。会议指出，节能与新能源汽车代表未来汽车发展方向，已成为市场新的经济增长点和战略调整的制高点。2009年2月5日，财政部发文确认了中央财政对购置节能与新能源汽车给予补助的对象和标准。补助标准主要依据节能与新能源汽车和同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定。
　　(二) 经济环境
　　在强大的刺激政策与存货调整周期的作用下，2009年中国宏观经济成功走出了自2008年3季度以来深度下滑的低谷，实体经济出现超预期反弹，通胀预期开始抬头，资产价格快速提升，宏观经济景气快速回升，但外需下滑严重。2009年中国汽车需求出现井喷式增长， GDP增长8.7%、CPI增长-0.7%，贸易顺差较2008年减少874亿美元。2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，成为全球第一大汽车生产和消费国。这种增长势头既是国家鼓励汽车消费政策发挥作用的结果，也是中国消费结构升级加快的必然。预计2010年汽车市场政策刺激效应逐渐减弱，汽车增速将逐渐恢复平稳的增长轨道，汽车业的竞争将会加剧，行业内的结构调整将进一步展开。

内容来自中机院机电市场研究所

　　(三) 社会环境
　　中国已成为世界第二大能源消费国，目前汽车保有量大幅攀升，机动车已成为中国石油的主要消耗类群，2020年汽车燃油消耗将达到石油消耗总量的57%。在“节能减排”已成为国家实现可持续发展的重要途径的情况下，大力发展新能源汽车并提高传统内燃机节油率必得到政府和社会各界的不断重视。
　　新能源汽车在消费市场的主要产品是纯电动力和混合动力汽车。普通消费者中接近70%的人可以接受最高车速60－80km/h、一次充电行驶里程100－160km的小型、中低速纯电动汽车。目前全球有35万“高端消费者”，当车价在约等值于20万人民币时，他们也愿意购买。中国的电动汽车消费者中“高端消费者”的构成比例极小，“价格敏感者”占据消费的最大比例。他们对汽车价格的起落非常敏感，同时较为看重实用性，比如充电时间长短、充电地点是否方便等。
　　(四) 技术环境
　　动力系统方面，在已进行的新能源汽车小规模试点运行中，暴露出电池技术在电池电力驱动系统效率、电池系统集成技术、快速充电材料、大规模生产工艺设计、电池使用寿命、生产过程质量控制等方面与国外相比仍有相当大差距，部分关键零部件技术未获突破，仍然依赖进口，成本控制有待加强。
　　核心传动模块、电机、电控系统等关键零部件基本被国际巨头垄断，国内零部件企业在这些领域少有建树。在动力系统的关键零部件研发上，国内零部件企业也并不占优势。
　　自动变速器方面，如何提高国产化一直是国内变速器企业所面临的一大难题。在传统自动变速器技术工艺尚未掌握的情况下研发新能源车适配的变速器，难度将会更大。

四、中国新能源汽车产业发展前景分析
　　1、有利因素
　　(1) 国民经济稳定发展，汽车消费量快速增长
　　2009年中国宏观经济在国家多项投资计划的刺激下，顺利渡过全球金融危机，全年GDP增长超过8%。1.6L以下小排量汽车购置税减半、汽车下乡补贴等汽车消费鼓励政策在2009年极大促进了中国汽车消费市场的发展，全年汽车产销量突破1300万辆。预计2010年国家还会出台类似汽车消费鼓励政策，如鼓励农民购车、保有的税费减免政策、信贷政策等，并且将会更侧重于节能环保的新能源汽车的购置。
　　(2) 发展环境日益完善，行业政策陆续出台
　　到2020年全球将有196亿吨二氧化碳减排缺口，预计新增投资累计达人民币18.7万亿，以锂电池为技术路线的新能源汽车的新增投资在其中占有相当比例。目前，政府已经采取了一系列实质的行动来启动电动汽车的开发和使用。监管中国汽车行业的科学技术部正在积极地鼓励可替代引擎技术的开发。科技部已经规定中国到2012年之前有10%的汽车必须使用可代替燃料。
　　(3) 国家电网发力，积极推动电动汽车推广
　　2009年9月，国家电网公司明确了电动汽车充电设施的建设目标、选址原则、供电方式、计量计费方式。同时编制完成电动汽车充放电装置通用技术要求等4项标准，编制完成10个省市公司建设方案，并开展了电动汽车充电设施典型设计。

　　2、不利因素
　　(1) 电池成本居高不下，配件技术国产率偏低
　　现在国内多数锂电池生产厂家提出免费质保期限只有一年，传动模块、变速器、电控系统乃至空调等汽车部件严重依赖进口，国产化率偏低，都造成电动汽车价格偏高，难以打开消费市场。
　　(2) 基础设施不完善，缺乏统一规划建设
　　目前中国电动车的配套基础设施(主要是充电设施)还很有限，电网公司已开始对该业务模式进行了有意义的尝试。南方电网公司已经在深圳市投入了约3,000万元的资金用于建设电动车充电站的项目。但在短期内，整车厂商还是主要的基础设施推动力量。
　　3、发展规模
　　(1) 规模预测：未来三年保持增长
　　预计2012年末中国新能源汽车销量将达到30万辆/年，全球新能源汽车销量将达到235万辆/年。中国新能源汽车年销售量在全球的占比将由2010年的6.3%，提升到2012年的12.8%。预计2020年末全球新能源汽车销量将达到950万辆/年，届时中国将成为全球第二大新能源汽车市场。
　　(2) 产品结构预测：将以混合动力和纯电动力汽车为主
　　未来10-20年内的新能源汽车预计将以混合动力和纯电动力汽车为主，辅以LPG、CNG等替代能源汽车共同发展。预计2012年中国插电式混合动力(PHEV)汽车保有量达到15万辆；纯电动汽车保有量达到10万辆；而到2020年插电式混合动力汽车保有量达到540万辆，纯电动汽车保有量达到400万辆；预计2020年，中国CNG汽车将达到1.8亿辆；至2030年后，燃料电池、生物能、太阳能等多种新型清洁能源汽车将逐渐成为新能源车市场的主导。

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　　(3) 区域结构预测：政策布局带动区域应用
　　短期内新能源汽车进入家庭存在难度，产品短期内的应用领域仍将以公交、出租为代表的城市公交领域为重点。同时，国务院决定2010年试点城市将由第一批的13个扩大到20个，还将选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。2010年，新能源车消费市场将进一步扩大，这将有效的带动新能源汽车在区域的应用。 

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